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企业与集成

ERP 与 CRM 实施及同步

以您的 ERP 与 CRM 为核心，连接周边所有系统

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当业务核心依赖重新录入的数据运行

您的 ERP 保存着业务运转所依赖的订单、库存、发票与总账，CRM 保存着客户。它们所需的大部分数据来自别处：银行、门店、支付服务商、承运商与税务平台。

当这些连接靠人工或很脆弱时，人们重新录入数据，合计数逐渐对不上，月末结账耗时过长。SAP ECC 迁移到 S/4HANA 这样的项目，会让所有这些连接同时面临风险。

为您带来的变化

  1. 每一条记录都有交代

    订单、发票、库存与付款只入账一次，借助幂等事务与死信队列，确保不丢失、不重复入账。

  2. 每次失败都有出路

    失败的消息会被保留、说明并可重放，您的团队随时能看到每条流程的状态。

  3. 迁移不设悬崖

    逐条把流程迁移到新 ERP，在新流程验证通过前保留现有流程随时可用。

我们交付什么

  • ERP 连接与迁移

    一级与中型市场 ERP 的连接与迁移，包括 SAP ECC 到 S/4HANA 与 BTP、Oracle Fusion 与 NetSuite、Microsoft Dynamics 365、Odoo 与 Sage。

  • 私有、混合与可组合 ERP

    在数据驻留要求下将 ERP 托管于私有云或混合云，以及在单一套件不再适用时采用解耦的可组合 ERP 架构。

  • 工作流与 CRM 平台

    实施 ServiceNow、Salesforce 与 Microsoft Power Platform，并与 ERP 连接，使销售、服务与财务基于同一批记录工作。

  • 订单、发票、库存与付款批次同步

    通过 REST 与 JSON、OData、SAP IDoc 与 EDI 实现自动化流程，时间敏感处实时处理，数据量大的场景按计划批量处理。

  • 接口契约与数据映射

    每个接口一份书面契约、字段级映射，以及客户、物料、价格、税码与会计科目表的主数据规则。

  • 监控、重放与运行手册

    每条流程的健康状况仪表盘、能触达正确团队的告警、失败消息的安全重放，以及您的团队可据以操作的运行手册。

值得信赖的 CRM

CRM 只有在人们信任其显示内容时才有用。我们围绕线索如何转化为客户、交易如何审批、工单如何解决来实施。它以与其他流程相同的契约和重放机制，连接您的 ERP、计费、银行、POS 与电子商务系统。

  • 流程与需求梳理

    按现状与目标状态梳理您的销售、服务与营销流程，并明确每个环节所需的数据。

  • 平台比较

    若尚未选定 CRM，可对照您的流程、集成、用户与预算比较各选项。

  • 配置与定制功能

    先配置记录、字段、布局、工作流与审批，仅在配置无法满足时才编写定制代码。

  • 数据迁移

    从电子表格或旧 CRM 迁移客户、联系人、交易与历史记录，并完成清洗、去重与核对。

  • ERP 与系统集成

    客户、产品、价格、订单、发票与付款的流程，并明确每类记录由哪个系统作为属主。

  • 角色与访问权限

    角色、共享规则与单点登录，使每个人只看到工作所需的客户与字段。

  • 仪表盘与报表

    基于与您的 ERP 及财务数字一致的数据，构建销售管道、预测与服务仪表盘。

  • 培训与推广

    按角色培训、简短指南与使用情况跟踪，让团队在 CRM 中工作，而不是在旁边另开电子表格。

  • CRM 监控与运维

    集成监控、用户管理与改进待办清单，由您的团队或我们的团队负责。

我们的工作方式

  1. 评估现状

    我们梳理您的系统、流程与人工环节，确定每类记录的属主系统，并就最重要的连接达成一致。

  2. 设计接口

    我们与您共同编写接口契约，并为每条流程选择中间件、事件或批处理方式。

  3. 构建与测试

    我们为每个连接器构建自动化测试，并针对您 ERP 及其合作方的测试副本运行。

  4. 端到端测试

    我们与您的用户一起跨系统运行完整业务场景，从订单到发票再到付款。

  5. 分步切换

    我们逐条切换流程，在新流程验证通过前保留现有流程随时可用。

  6. 运行与改进

    我们监控流程、处理失败消息，并在系统或规则变化时调整接口。

ERP 位于中心，所有连接均受监控银行、门店、支付网络与第三方通过统一集成层连接 ERP。任何失败都会进入队列并触发告警，绝不悄无声息。ERPERPSAP S/4HANA、OracleNetSuite、Dynamics365、Odoo、SageXSIS集成层API、队列、映射与校验银行银行支付、状态报告、对账单POSPOS 与门店销售、退货、库存与价格网关支付网关与收单机构银行卡授权与结算第三方第三方CRM、物流、税务、KYC 与身份服务监控与异常队列重试、告警与对账差异人员您的运营团队1REST/JSON · ODataIDoc2ISO 20022 pain.001SFTP H2H3camt.053MT9404REST/JSON5REST/JSON6ISO 85837SFTP8REST · SOAP · webhook910

ERP 位于中心，所有连接均受监控

银行、门店、支付网络与第三方通过统一集成层连接 ERP。任何失败都会进入队列并触发告警，绝不悄无声息。

  • 主流程
  • 异步
  • 异常路径
10 步流程

流程逐步说明

  1. 从ERP到集成层：订单、发票与付款批次，经由REST/JSON · OData · IDoc（主流程）。
  2. 从集成层到银行：付款文件，经由ISO 20022 pain.001 · SFTP H2H（主流程）。
  3. 从银行到集成层：对账单，经由camt.053 · MT940（异步）。
  4. 从POS 与门店到集成层：销售与退货，通过事件队列，经由REST/JSON（异步）。
  5. 从集成层到POS 与门店：价格与库存，经由REST/JSON（主流程）。
  6. 从POS 与门店到支付网关与收单机构：银行卡授权，经由ISO 8583（主流程）。
  7. 从支付网关与收单机构到集成层：结算文件，经由SFTP（异步）。
  8. 从集成层到第三方：客户、货运与税务文档，经由REST · SOAP · webhook（主流程）。
  9. 从集成层到监控与异常队列：失败消息，进入死信队列（异常路径）。
  10. 从监控与异常队列到您的运营团队：待处理的告警与差异（异常路径）。

平台与接口

我们采用各供应商发布并支持的接口，使升级不会中断集成。提及产品名称不代表与其供应商存在合作关系。

编程语言
  • ABAP
数据与分析
  • Apache Kafka
ERP 系统
  • SAP S/4HANA
  • SAP Business One
  • Oracle Fusion Cloud ERP
  • Oracle NetSuite
  • Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Odoo
  • Sage Intacct
  • Sage X3
集成
  • REST
  • EDI (EDIFACT, ANSI X12)
  • AS2
  • MuleSoft
  • Boomi
  • Azure Logic Apps
  • RabbitMQ

生产环境实证

对一家海湾合作委员会地区的银行与综合企业集团，我们将 SAP S/4HANA 直接连接至区域银行与税务机关。对一家海湾零售集团，我们实时同步了 Oracle ERP 与其门店终端及线上店面。

如何开始

电子发票与 ERP 就绪冲刺是最快的切入点：针对您的 ERP 进行差距分析并交付可运行的沙箱连接器。若 ERP 集成已出现故障或缺乏文档，可从遗留系统诊断桥开始。

后续流程

  1. 咨询前会谈

    一次免费 30 分钟在线预咨询：我们梳理您的目标、系统与限制条件。

  2. 就绪评估

    在免费 48 小时就绪评估中，首席架构师对照 6 项就绪定义检查您的项目，并推荐合适的路线。

  3. 选择路线

    范围就绪的项目会收到一份有约束力的方案3–5 个工作日内。概念阶段的项目从 Blueprint Studio 开始。已上线系统若出现故障、缺乏文档或需要集成，则先进行1–2 周诊断。Blueprint Studio 与诊断服务各收取固定费用，费用在方案中列明。

  4. 五阶段交付

    动员启动、带现场演示的冲刺、集成与加固、验收与上线，然后是托管服务。上线之后是保修期，之后可选的支持与维护。

最快的切入点是 强制性电子发票与 ERP 就绪冲刺 套餐，我们的快速合作套餐之一。

从何处开始

问题与解答

你们与哪些 ERP 和 CRM 系统合作？

ERP 方面：SAP ECC、S/4HANA 与 BTP，Oracle Fusion Cloud ERP 与 NetSuite，Microsoft Dynamics 365，Odoo 与 Sage。工作流与 CRM 方面：ServiceNow、Salesforce 与 Microsoft Power Platform。我们也处理定制系统与较旧的系统。提及产品名称不代表与其供应商存在合作关系。

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你们能把我们的集成从 SAP ECC 迁移到 S/4HANA 吗？

可以。我们清点 ECC 上的每个接口，决定保留、重建还是淘汰，并连同其测试一并迁移到 S/4HANA 或 BTP。流程逐条切换，业务无需依赖某一个切换周末。

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我们需要中间件或 iPaaS 吗？

不一定。两个系统之间少量稳定的流程，可以直接用 API 调用。一旦多个系统交换数据，或需要在一处完成映射、排队与监控，中间件通常就值得投入。若您已有中间件，我们会在其上构建。

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我们的主数据不干净怎么办？

主数据很少是干净的，而这正是集成失败最常见的原因。我们对每条流程所依赖的客户、物料、价格与科目数据进行剖析，向您展示重复、缺失与冲突之处。我们商定每类记录的属主系统，并加入校验，在边缘拦截脏数据。

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你们如何保证数据完整性？

靠设计与契约。每次写入都是幂等的，重试绝不会重复入账，失败的消息进入死信队列而不是消失。只有您的验收标准通过，里程碑才算验收；上线后还有缺陷保修期。

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我们的 ERP 升级时会怎样？

我们基于供应商发布的接口构建，而不是数据库表或界面，因此多数升级不会影响集成。升级前，我们会对照每个接口审阅发行说明，并在升级后的测试系统上运行测试套件。

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你们如何处理对我们 ERP 的访问？

每个集成使用各自的技术账户，仅授予其流程所需的权限，绝不使用个人登录。凭据保存在您的密钥库中，而不是代码里；工程师的访问权限实名登记、记录日志，并在其离开项目时撤销。

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我们该选哪个 CRM？你们能配合我们现有的 CRM 吗？

选择契合您流程、集成与用户的那个。我们对照您的需求、现有许可证以及 CRM 必须连接的系统比较各选项，并以书面形式列出取舍。若您已有 CRM，我们会先审查其配置、数据与集成，因为问题往往出在那里，而不是产品本身的限制。

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你们如何让 CRM 与 ERP 及其他系统保持同步？

我们商定每类记录的属主系统：线索与商机通常归 CRM，产品、价格、订单、发票与信用额度通常归 ERP。变更通过受支持的接口自动流转。失败的更新会排队、说明并可重放，系统之间因此不会逐渐脱节。

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你们如何从电子表格或旧 CRM 迁移我们的数据？

我们先剖析数据，再与您商定重复项、缺失字段与旧记录的处理规则。我们在副本上演练迁移，并在最终迁移前与您的团队核对数量与样本。您需要的历史记录（如过往订单与工单）会保留与正确客户的关联。

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你们如何确保团队真正使用 CRM？

围绕他们的工作来设计，而不是围绕软件。每个角色只看到所需内容，数据录入降到最低，重复步骤自动化。我们按角色培训，上线后衡量使用情况，并解决拖慢员工的问题。

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CRM 定制到什么程度算过度？

当升级变得有风险、每次变更都需要开发人员时，就算过度。我们先配置平台自带的能力，只在您的流程确实需要且值得长期维护时才编写定制代码。每项定制功能都有文档和测试，升级因此始终可控。

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CRM 实施需要多长时间？

取决于范围涉及的团队与流程、集成情况以及待迁移数据的状况。我们分阶段规划，让第一批用户在全部流程纳入之前就能在 CRM 中工作。探索阶段结束后，我们会给出分阶段计划，包括需要您做出的决定、需要您提供的访问权限及时间安排。

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CRM 中的客户数据如何保护？

访问基于角色并遵循您的身份提供商，每个人只能看到工作所需的客户与字段。敏感字段可脱敏或加密，变更均有日志。集成使用各自权限受限的技术账户，凭据保存在您的密钥库中。

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CRM 项目的成本由什么决定？

范围涉及的团队与流程、定制开发量、集成，以及待迁移数据的数量与质量。CRM 许可证向供应商付费，取决于用户数与版本。我们分别估算各部分，便于您分阶段推进。

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后续流程

  1. 就绪评估

    在免费 48 小时就绪评估中，首席架构师对照 6 项就绪定义检查您的项目，并推荐合适的路线。

  2. 有约束力的方案

    在免费架构验证之后，您会收到有约束力的固定范围方案3–5 个工作日内：里程碑、架构、团队结构与 SLA。应您要求，我们会在您分享需求之前与您签署保密协议（NDA）。

  3. 动员启动

    签约后，我们的工程小组在合同签署后 5–10 个工作日内开始 Sprint 0。

  4. 五阶段交付

    动员启动、带现场演示的冲刺、集成与加固、验收与上线，然后是托管服务。上线之后是保修期，之后可选的支持与维护。