ERP- és CRM-bevezetés és -szinkronizálás
Az ERP és a CRM a középpontban, minden körülöttük lévő rendszerhez kapcsolva
Amikor a vállalat működésének alapja újragépelt adat
Az ERP tárolja a rendeléseket, a készletet, a számlákat és a főkönyvet, amelyekre a vállalat működése épül, a CRM pedig az ügyfeleket. Az általuk igényelt adatok többsége máshonnan érkezik: bankoktól, üzletekből, fizetési szolgáltatóktól, fuvarozóktól és adóplatformokról.
Ha ezek a kapcsolatok kézi vagy törékeny megoldások, a munkatársak újragépelik az adatokat, az összesítők eltérnek egymástól, és a hónapzárás tovább tart a kelleténél. Egy migráció, például az SAP ECC-ről S/4HANA-ra való áttérés, egyszerre veszélyezteti az összes ilyen kapcsolatot.
Mi változik Önnél
Minden rekord elszámolva
A rendeléseket, számlákat, készletmozgásokat és kifizetéseket egyszer és csakis egyszer könyveljük, idempotens tranzakciókkal és a kézbesíthetetlen üzenetek sorával, így semmi sem vész el, és semmit sem könyvelünk kétszer.
Minden hibának megvan a kezelési útja
A sikertelen üzenetet megőrizzük, az okával együtt rögzítjük és újra lejátsszuk, csapata pedig bármikor látja az egyes folyamatok állapotát.
Migráció kockázatos ugrás nélkül
A folyamatokat egyenként visszük át az új ERP-be, és a jelenlegi folyamatot készenlétben tartjuk, amíg az új be nem bizonyít.
Mit nyújtunk
ERP-kapcsolódás és migráció
Nagyvállalati és középvállalati ERP-kapcsolatok és migrációk, köztük az SAP ECC-ről S/4HANA-ra és BTP-re való áttérés, valamint Oracle Fusion és NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo és Sage rendszerek.
Privát, hibrid és komponálható ERP
Privát vagy hibrid felhőben üzemeltetett ERP, ahol az adattárolási hely ezt megköveteli, és szétbontott, komponálható ERP-architektúrák, ahol egyetlen csomag már nem megfelelő.
Munkafolyamat- és CRM-platformok
A ServiceNow, a Salesforce és a Microsoft Power Platform bevezetése és összekötése az ERP-vel, így az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a pénzügy ugyanazokkal a rekordokkal dolgozik.
Rendelések, számlák, készlet és fizetési körök szinkronja
Automatizált folyamatok REST-en és JSON-on, OData-n, SAP IDoc-okon és EDI-n keresztül, valós időben, ahol az időzítés számít, és ütemezett kötegekben, ahol a mennyiség.
Interfészszerződések és adatleképezés
Interfészenként írásos szerződés, mezőszintű leképezés, valamint az ügyfelek, cikkek, árak, adókódok és a számlatükör törzsadat-szabályai.
Monitorozás, újrajátszás és üzemeltetési útmutatók
Irányítópultok az egyes folyamatok állapotáról, a megfelelő csapathoz eljutó riasztások, a sikertelen üzenetek biztonságos újrajátszása, és üzemeltetési útmutatók, amelyek alapján csapata működtetheti a rendszert.
CRM, amelyben a munkatársak megbíznak
A CRM csak akkor hasznos, ha a munkatársak megbíznak abban, amit mutat. Úgy vezetjük be, ahogyan Önöknél az érdeklődőkből ügyfelek lesznek, az ügyleteket jóváhagyják, és az ügyfélügyeket lezárják. Ugyanazokkal a szerződésekkel és újrajátszással kapcsolódik az ERP-hez, a számlázáshoz, a banki rendszerekhez, a POS-hoz és a webáruházhoz, mint minden más folyamat.
Folyamat- és követelménytérkép
Értékesítési, ügyfélszolgálati és marketingfolyamatai feltérképezve, a jelenlegi és a kívánt állapotban, az egyes lépésekhez szükséges adatokkal.
Platform-összehasonlítás
Ha még nem választott CRM-et, összehasonlítjuk a lehetőségeket folyamatai, integrációi, felhasználói és költségkerete alapján.
Konfiguráció és egyedi funkciók
Először a rekordokat, mezőket, elrendezéseket, munkafolyamatokat és jóváhagyásokat konfiguráljuk, és csak ott írunk egyedi kódot, ahol a konfiguráció nem elég.
Adatmigráció
Ügyfélfiókok, kapcsolattartók, ügyletek és előzmények átvitele táblázatokból vagy egy régi CRM-ből, tisztítással, a duplikátumok kiszűrésével és egyeztetéssel.
ERP- és rendszerintegráció
Folyamatok az ügyfelekhez, termékekhez, árakhoz, rendelésekhez, számlákhoz és kifizetésekhez, minden rekordnál egyetlen rendszert kijelölve elsődleges nyilvántartásként.
Szerepkörök és hozzáférés
Szerepkörök, megosztási szabályok és egyszeri bejelentkezés (SSO), így mindenki azokat az ügyfeleket és mezőket látja, amelyekre a munkájához szüksége van.
Irányítópultok és jelentések
Értékesítésitölcsér-, előrejelzési és ügyfélszolgálati irányítópultok olyan adatokra építve, amelyek egyeznek az ERP és a pénzügy számaival.
Képzés és használatba vétel
Szerepkörönkénti képzés, rövid útmutatók és a használat követése, hogy a csapatok a CRM-ben dolgozzanak, ne a mellette vezetett táblázatokban.
CRM-monitorozás és adminisztráció
Az integrációk monitorozása, a felhasználók adminisztrációja és a fejlesztési feladatok listája, amelyet az Ön csapata vagy a miénk működtet.
Hogyan dolgozunk
A rendszerkörnyezet felmérése
Feltérképezzük rendszereit, folyamatait és kézi lépéseit, eldöntjük, melyik rendszer az egyes rekordok elsődleges nyilvántartása, és megállapodunk, mely kapcsolatok a legfontosabbak.
Az interfészek tervezése
Önnel együtt megírjuk az interfészszerződéseket, és minden folyamathoz kiválasztjuk a middleware-t, az eseményalapú vagy a kötegelt megoldást.
Építés és tesztelés
Minden összekötőt automatizált tesztekkel építünk meg, az ERP és a partnerek tesztpéldányain dolgozva.
Végponttól végpontig tesztelés
A felhasználókkal közösen teljes üzleti forgatókönyveket futtatunk végig a rendszereken, a rendeléstől a számlán át a kifizetésig.
Fokozatos átállás
Egyenként állítjuk át a folyamatokat, és a jelenlegi folyamatot készenlétben tartjuk, amíg az új be nem bizonyít.
Üzemeltetés és fejlesztés
Monitorozzuk a folyamatokat, kezeljük a sikertelen üzeneteket, és igazítjuk az interfészeket, amikor a rendszerek vagy a szabályok változnak.
Görgessen oldalra az egész rajz megtekintéséhez.
Az ERP a központban, minden kapcsolat monitorozva
A bankok, üzletek, fizetési hálózatok és harmadik felek egyetlen integrációs rétegen keresztül kapcsolódnak az ERP-hez. Minden hiba riasztással egy sorba kerül, egyik sem marad észrevétlen.
- Elsődleges folyamat
- Aszinkron
- Kivételi útvonal
A folyamat 10 lépésben
A folyamat lépésről lépésre
- Forrás: ERP, cél: Integrációs réteg. Rendelések, számlák és fizetési körök, REST/JSON · OData · IDoc protokollon keresztül (elsődleges folyamat).
- Forrás: Integrációs réteg, cél: Bankok. Fizetési fájlok, ISO 20022 pain.001 · SFTP H2H protokollon keresztül (elsődleges folyamat).
- Forrás: Bankok, cél: Integrációs réteg. Kivonatok, camt.053 · MT940 protokollon keresztül (aszinkron).
- Forrás: POS és üzletek, cél: Integrációs réteg. Értékesítés és visszaküldések eseménysoron keresztül, REST/JSON protokollon keresztül (aszinkron).
- Forrás: Integrációs réteg, cél: POS és üzletek. Árak és készlet, REST/JSON protokollon keresztül (elsődleges folyamat).
- Forrás: POS és üzletek, cél: Fizetési átjáró és kártyaelfogadó. Kártyaengedélyezés, ISO 8583 protokollon keresztül (elsődleges folyamat).
- Forrás: Fizetési átjáró és kártyaelfogadó, cél: Integrációs réteg. Elszámolási fájlok, SFTP protokollon keresztül (aszinkron).
- Forrás: Integrációs réteg, cél: Harmadik felek. Ügyfelek, szállítmányok és adódokumentumok, REST · SOAP · webhook protokollon keresztül (elsődleges folyamat).
- Forrás: Integrációs réteg, cél: Monitorozás és kivételsor. Sikertelen üzenetek a kézbesíthetetlen üzenetek sorába (kivételi útvonal).
- Forrás: Monitorozás és kivételsor, cél: Az Ön üzemeltetési csapata. Riasztások és megoldandó eltérések (kivételi útvonal).
Platformok és interfészek
Az egyes beszállítók által közzétett és támogatott interfészeket használjuk, így a frissítések nem rontják el az integrációt. Egy termék megnevezése nem jelent partnerséget a beszállítójával.
- Nyelvek
- ABAP
- Adat és analitika
- Apache Kafka
- ERP-rendszerek
- SAP S/4HANA
- SAP Business One
- Oracle Fusion Cloud ERP
- Oracle NetSuite
- Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Odoo
- Sage Intacct
- Sage X3
- Integráció
- REST
- EDI (EDIFACT, ANSI X12)
- AS2
- MuleSoft
- Boomi
- Azure Logic Apps
- RabbitMQ
Bizonyíték éles üzemből
Egy GCC-beli bank és konglomerátum számára az SAP S/4HANA-t közvetlenül a regionális bankokhoz és adóhatóságokhoz kötöttük. Egy GCC-beli kiskereskedelmi csoportnál egy Oracle ERP-t szinkronizáltunk valós időben a bolti terminálokkal és az online áruházakkal.
Esettanulmányok
- 99,4% emberi beavatkozás nélküli feldolgozás (STP) az automatizált camt.053 kivonategyeztetésben
Automatizált ISO 20022 host-to-host kincstár és valós idejű adójóváhagyó motor
Hogyan kötötte össze egy GCC-beli Tier-1 kereskedelmi bank az SAP S/4HANA-t ISO 20022 alapon a banki infrastruktúráival, és hagyott jóvá minden e-számlát valós időben a ZATCA és a PINT-AE rendszerében.
- 250 ms alatt SKU-készletszinkron 800+ POS-terminál és a digitális webáruházak között
Valós idejű szinkron a POS és az ERP között, nagy egyidejűségű omnichannel kereskedelmi motorral
Hogyan váltotta fel egy többmárkás GCC-beli kiskereskedelmi és bevásárlóközpont-konglomerátum az éjszakai kötegelt szinkront valós idejű készlet-, értékesítési és elszámolási adatokkal üzleteiben és online csatornáin.
Hogyan kezdje
A Mandate E-Invoicing and ERP Readiness Sprint a leggyorsabb kezdés: hiányelemzés és egy működő sandbox-összekötő az ERP-jéhez. A hibásan működő vagy dokumentálatlan ERP-integráció a Brownfield Diagnostic Bridge-dzsel indul.
Mi történik ezután
Előzetes konzultáció
Egy ingyenes 30 perces online előzetes konzultáció: áttekintjük a céljait, rendszereit és korlátait.
Felkészültségi értékelés
Egy ingyenes 48 órás felkészültségi értékelés során egyik vezető architektünk a hatpontos készenléti definíció (Definition of Ready) alapján megvizsgálja a projektjét, és javasolja a hozzá illő utat.
Az út kiválasztása
A kész hatókörű projektek 3 és 5 munkanapon belül kötelező érvényű ajánlatot kapnak. A koncepciószakaszban lévő projektek a Blueprint Studióban indulnak. A hibás, dokumentálatlan vagy integrációra szoruló éles rendszer diagnosztikával indul (időtartam: 1 és 2 hét között). A Blueprint Studiónak és a diagnosztikának egyaránt fix díja van, amelyet az ajánlat tartalmaz.
Megvalósítás öt szakaszban
Mobilizálás, sprintek élő bemutatókkal, integráció és megerősítés, átvétel és élesítés, majd menedzselt szolgáltatások. Az élesítés után következik: garanciaidőszak, majd opcionális támogatás és karbantartás.
Beágyazott szakértők és stratégiai kapacitásbővítés
Nearshore és helyszíni vezető mérnökök és szakértők, valamint beágyazott megoldás-, transzformációs, PQC- és integrációs architektek.
Fix kimenetelű projektek és éjjel-nappal működő menedzselt szolgáltatások
Rögzített hatókörű, mérföldkövekre épülő megvalósítás megnevezett megvalósítási vezetőkkel, valamint éjjel-nappal működő alkalmazás-üzemeltetési szolgáltatások SLA-alapú irányítással.
Leggyorsabban ezzel a csomaggal indulhat: Mandate E-Invoicing and ERP Readiness Sprint, amely egyik gyors indulású csomagunk.
Hol kezdjeKérdések és válaszok
Mely ERP- és CRM-rendszerekkel dolgoznak?
ERP-oldalon: SAP ECC, S/4HANA és BTP, Oracle Fusion Cloud ERP és NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo és Sage. Munkafolyamat- és CRM-oldalon: ServiceNow, Salesforce és Microsoft Power Platform. Egyedi és régebbi rendszerekkel is dolgozunk. Egy termék megnevezése nem jelent partnerséget a beszállítójával.
Át tudják vinni az integrációinkat az SAP ECC-ről S/4HANA-ra?
Igen. Számba vesszük az ECC összes interfészét, eldöntjük, melyiket tartjuk meg, építjük újra vagy vezetjük ki, és mindegyiket a tesztjeivel együtt áthelyezzük S/4HANA-ra vagy BTP-re. A folyamatok egyenként állnak át, így a működés nem egyetlen átállási hétvégén múlik.
Szükségünk van middleware-re vagy iPaaS-ra?
Nem mindig. Két rendszer között néhány stabil folyamat közvetlen API-hívásokkal is megoldható. Ha már több rendszer cserél adatot, vagy a leképezést, a sorokat és a monitorozást egy helyen kell kezelni, a middleware általában megtérül. Ha már van ilyen eszköze, arra építünk.
Mi van, ha a törzsadataink nem tiszták?
Ritkán az, és ez az integrációk kudarcának leggyakoribb oka. Elemezzük az ügyfél-, cikk-, ár- és számlaadatokat, amelyekre az egyes folyamatok épülnek, és megmutatjuk a duplikátumokat, hiányokat és ellentmondásokat. Megállapodunk, melyik rendszer az egyes rekordok elsődleges nyilvántartása, és ellenőrzéseket vezetünk be, hogy a hibás adat már a bejáratnál fennakadjon.
Hogyan garantálják az adatok sértetlenségét?
A tervezéssel és a szerződéssel. Minden írás idempotens, így egy újrapróbálkozás soha nem könyvel kétszer, a sikertelen üzenetek pedig a kézbesíthetetlen üzenetek sorába kerülnek, ahelyett hogy eltűnnének. A mérföldköveket csak akkor fogadjuk el, ha az Ön elfogadási kritériumai teljesülnek, és az élesítést élesítés utáni hibagarancia követi.
Mi történik, ha az ERP-t frissítik?
A beszállító által közzétett interfészekre építünk, nem adatbázistáblákra vagy képernyőkre, így a legtöbb frissítés nem érinti az integrációt. Frissítés előtt minden interfészre nézve áttekintjük a kiadási megjegyzéseket, és a frissített tesztrendszeren lefuttatjuk a tesztcsomagot.
Hogyan kezelik az ERP-hez való hozzáférést?
Minden integráció saját technikai fiókot használ, csak a folyamataihoz szükséges jogosultságokkal, soha nem egy személy bejelentkezési adataival. A hitelesítő adatok az Ön titokkezelőjében vannak, nem a kódban, a mérnökök hozzáférése pedig névre szóló, naplózott, és megszűnik, amikor kilépnek a projektből.
Melyik CRM-et válasszuk, és tudnak dolgozni a meglévővel?
Azt, amelyik illik a folyamataihoz, integrációihoz és felhasználóihoz. A lehetőségeket követelményei, meglévő licencei és azon rendszerek alapján hasonlítjuk össze, amelyekhez a CRM-nek kapcsolódnia kell, és írásban bemutatjuk az előnyöket és hátrányokat. Ha már van CRM-je, először annak beállításait, adatait és integrációit vizsgáljuk meg, mert ott gyakrabban vannak problémák, mint a termék korlátaiban.
Hogyan tartják összhangban a CRM-et az ERP-vel és más rendszerekkel?
Megállapodunk, melyik rendszer az egyes rekordok elsődleges nyilvántartása: gyakran a CRM az érdeklődőké és az értékesítési lehetőségeké, az ERP pedig a termékeké, áraké, rendeléseké, számláké és hitelkereteké. A változások támogatott interfészeken keresztül automatikusan áramlanak közöttük. A sikertelen frissítéseket sorba állítjuk, az okukkal együtt rögzítjük és újra lejátsszuk, így a rendszerek nem csúsznak el egymástól.
Hogyan viszik át az adatainkat táblázatokból vagy egy régi CRM-ből?
Először elemezzük az adatokat, majd Önnel megállapodunk a duplikátumokra, a hiányzó mezőkre és a régi rekordokra vonatkozó szabályokban. A migrációt egy másolaton próbáljuk el, és a végleges átvitel előtt csapatával ellenőrizzük a darabszámokat és a mintákat. A szükséges előzmények, például a korábbi rendelések és ügyfélügyek, a megfelelő ügyfélhez kapcsolva maradnak.
Hogyan biztosítják, hogy a csapataink használják a CRM-et?
Úgy, hogy a munkájuk köré tervezzük, nem a szoftver köré. Minden szerepkör azt látja, amire szüksége van, az adatbevitelt a minimumon tartjuk, az ismétlődő lépéseket pedig automatizáljuk. Szerepkörönként képzünk, az indulás után mérjük a használatot, és kijavítjuk azt, ami lassítja a munkatársakat.
Mennyi testreszabás túl sok egy CRM-ben?
Akkor túl sok, ha a frissítések kockázatossá válnak, és minden változtatáshoz fejlesztő kell. Először azt konfiguráljuk, amit a platform kínál, és csak ott írunk egyedi kódot, ahol a folyamata megkívánja, és megéri karbantartani. Minden egyedi funkciót dokumentálunk és tesztelünk, így a frissítések kezelhetők maradnak.
Mennyi ideig tart egy CRM-bevezetés?
Attól függ, mely csapatok és folyamatok tartoznak a hatókörbe, milyen integrációk kellenek, és milyen állapotban van a migrálandó adat. Szakaszokban tervezünk, így a felhasználók első csoportja már a CRM-ben dolgozik, mielőtt minden folyamat bekerülne. A feltárás után szakaszonkénti tervet adunk, benne azokkal a döntésekkel és hozzáférésekkel, amelyekre Öntől szükségünk van, és azzal, hogy mikor.
Hogyan védik az ügyféladatokat a CRM-ben?
A hozzáférés szerepköralapú, és az Ön identitásszolgáltatójához igazodik, így mindenki csak azokat az ügyfeleket és mezőket látja, amelyekre a munkájához szüksége van. Az érzékeny mezők maszkolhatók vagy titkosíthatók, a változásokat naplózzuk. Az integrációk saját, korlátozott jogosultságú technikai fiókokat használnak, hitelesítő adataik pedig az Ön titokkezelőjében maradnak.
Mi határozza meg egy CRM-projekt költségét?
A hatókörbe tartozó csapatok és folyamatok, az egyedi fejlesztés aránya, az integrációk, valamint a migrálandó adat mennyisége és minősége. A CRM-licencek díját a beszállító kapja, és a felhasználók számától és a kiadástól függ. Minden részt külön becsülünk, így a munkát szakaszokra bonthatja.
Készen áll az építésre? Kérjen ajánlatot.
Küldje el követelményeit vagy ajánlatkérését (RFP). Architektjeink ellenőrzik őket, és kötelező érvényű, rögzített hatókörű ajánlatot küldenek.
Mi történik ezután
Felkészültségi értékelés
Egy ingyenes 48 órás felkészültségi értékelés során egyik vezető architektünk a hatpontos készenléti definíció (Definition of Ready) alapján megvizsgálja a projektjét, és javasolja a hozzá illő utat.
Kötelező érvényű ajánlat
Az ingyenes architektúra-validálás után 3 és 5 munkanapon belül kötelező érvényű, rögzített hatókörű ajánlatot kap: mérföldkövekkel, architektúrával, csapatszerkezettel és SLA-kkal. Kérésre titoktartási megállapodást (NDA) írunk alá Önnel, mielőtt megosztaná a követelményeit.
Mobilizálás
Mérnöki podjaink a szerződés aláírását követő 5 és 10 munkanapon belül megkezdik a Sprint 0-t.
Megvalósítás öt szakaszban
Mobilizálás, sprintek élő bemutatókkal, integráció és megerősítés, átvétel és élesítés, majd menedzselt szolgáltatások. Az élesítés után következik: garanciaidőszak, majd opcionális támogatás és karbantartás.