Implementação e sincronização de ERP e CRM
O seu ERP e CRM no centro, ligados a todos os sistemas em torno deles
Quando o núcleo do negócio funciona com dados reintroduzidos
O seu ERP guarda os pedidos, o stock, as faturas e o razão em que o negócio se apoia, e o seu CRM guarda os clientes. A maior parte dos dados de que precisam chega de outro lugar: bancos, lojas, fornecedores de pagamento, transportadoras e plataformas fiscais.
Quando essas ligações são manuais ou frágeis, as pessoas redigitam dados, os totais divergem e o fecho do mês leva mais tempo do que deveria. Uma migração como a do SAP ECC para o S/4HANA coloca todas essas ligações em risco ao mesmo tempo.
O que muda para si
Cada registo contabilizado
Pedidos, faturas, stock e pagamentos lançados uma única vez, com transações idempotentes e filas de mensagens não entregues para que nada se perca nem seja lançado em duplicidade.
Cada falha tem um caminho
Uma mensagem com falha é guardada, explicada e reprocessada, e a sua equipa vê o estado de cada fluxo a qualquer momento.
Migrações sem abismo
Fluxos migrados para o novo ERP um de cada vez, com o processo atual mantido pronto até o novo ser comprovado.
O que entregamos
Conetividade e migração de ERP
Ligações e migrações de ERPs de grande porte e de média dimensão, incluindo SAP ECC para S/4HANA e BTP, Oracle Fusion e NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo e Sage.
ERP privado, híbrido e componível
ERP hospedado em nuvem privada ou híbrida quando a residência de dados exige, e arquiteturas de ERP desagregadas e componíveis quando um único pacote já não se encaixa.
Plataformas de fluxo de trabalho e CRM
ServiceNow, Salesforce e Microsoft Power Platform implementados e ligados ao ERP, para que vendas, atendimento e finanças trabalhem com os mesmos registos.
Sincronização de pedidos, faturas, stock e lotes de pagamentos
Fluxos automatizados por REST e JSON, OData, SAP IDocs e EDI, em tempo real quando o momento importa e em lotes agendados quando o volume importa.
Contratos de interface e mapeamento de dados
Um contrato por escrito para cada interface, mapeamento campo a campo e as regras de dados de referência para clientes, itens, preços, códigos fiscais e o plano de contas.
Monitorização, reprocessamento e manuais de operação
Painéis da saúde de cada fluxo, alertas que chegam à equipa certa, reprocessamento seguro de mensagens com falha e manuais de operação com que a sua equipa pode trabalhar.
Um CRM em que as pessoas confiam
Um CRM só é útil quando as pessoas confiam no que ele mostra. Implementamos em torno de como os leads se tornam clientes, como as oportunidades são aprovadas e como os casos são resolvidos. Ele liga-se ao seu ERP, faturação, bancos, POS e comércio eletrónico com os mesmos contratos e reprocessamento de todos os outros fluxos.
Mapa de processos e requisitos
Os seus processos de vendas, atendimento e marketing mapeados como são e como deveriam ser, com os dados de que cada etapa precisa.
Comparação de plataformas
Quando ainda não escolheu um CRM, uma comparação das opções segundo os seus processos, integrações, utilizadores e orçamento.
Configuração e funcionalidades à medida
Registos, campos, layouts, fluxos de trabalho e aprovações configurados primeiro, com código à medida apenas onde a configuração não basta.
Migração de dados
Contas, contactos, negócios e histórico movidos de folhas de cálculo ou de um CRM antigo, limpos, deduplicados e reconciliados.
Integração com ERP e sistemas
Fluxos para clientes, produtos, preços, pedidos, faturas e pagamentos, com um sistema nomeado como responsável por cada registo.
Funções e acesso
Funções, regras de partilha e início de sessão único, para que cada pessoa veja os clientes e campos de que o seu trabalho precisa.
Painéis e relatórios
Painéis de pipeline, previsão e atendimento construídos sobre dados que concordam com o seu ERP e os seus números financeiros.
Formação e adoção
Formação por função, guias curtos e acompanhamento de uso, para que as equipas trabalhem no CRM e não em folhas de cálculo ao lado dele.
Monitorização e administração do CRM
Monitorização de integrações, administração de utilizadores e um backlog de melhorias, operados pela sua equipa ou pela nossa.
Como trabalhamos
Avaliar o cenário
Mapeamos os seus sistemas, fluxos e etapas manuais, decidimos qual sistema é responsável por cada registo e acordamos quais ligações mais importam.
Projetar as interfaces
Escrevemos os contratos de interface e escolhemos middleware, eventos ou lotes para cada fluxo, consigo.
Construir e testar
Construímos cada conector com testes automatizados, trabalhando contra cópias de teste do seu ERP e dos parceiros dele.
Testar de ponta a ponta
Executamos cenários de negócio completos entre os sistemas com os seus utilizadores, do pedido à fatura e ao pagamento.
Transição em etapas
Trocamos os fluxos um de cada vez, com o processo atual mantido pronto até o novo ser comprovado.
Operar e melhorar
Monitoramos os fluxos, tratamos mensagens com falha e adaptamos as interfaces quando sistemas ou regras mudam.
Role para o lado para ver o desenho completo.
O ERP no centro, cada ligação monitorizada
Bancos, lojas, redes de pagamento e terceiros ligam-se ao ERP por uma única camada de integração. Tudo o que falha cai numa fila com alerta, nunca em silêncio.
- Fluxo principal
- Assíncrono
- Caminho de exceção
O fluxo em 10 etapas
O fluxo, etapa a etapa
- De ERP para Camada de integração: Pedidos, faturas e lotes de pagamentos, por REST/JSON · OData · IDoc (fluxo principal).
- De Camada de integração para Bancos: Ficheiros de pagamento, por ISO 20022 pain.001 · SFTP H2H (fluxo principal).
- De Bancos para Camada de integração: Extratos, por camt.053 · MT940 (assíncrono).
- De POS e lojas para Camada de integração: Vendas e devoluções, por uma fila de eventos, por REST/JSON (assíncrono).
- De Camada de integração para POS e lojas: Preços e stock, por REST/JSON (fluxo principal).
- De POS e lojas para Gateway de pagamento e adquirente: Autorização de cartão, por ISO 8583 (fluxo principal).
- De Gateway de pagamento e adquirente para Camada de integração: Ficheiros de liquidação, por SFTP (assíncrono).
- De Camada de integração para Terceiros: Clientes, envios e documentos fiscais, por REST · SOAP · webhook (fluxo principal).
- De Camada de integração para Monitorização e fila de exceções: Mensagens com falha, para uma fila de mensagens não entregues (caminho de exceção).
- De Monitorização e fila de exceções para A sua equipa de operações: Alertas e divergências a resolver (caminho de exceção).
Plataformas e interfaces
Usamos as interfaces que cada fornecedor publica e suporta, para que as atualizações não quebrem a integração. Nomear um produto não significa uma parceria com o fornecedor.
- Linguagens
- ABAP
- Dados e análises
- Apache Kafka
- Sistemas ERP
- SAP S/4HANA
- SAP Business One
- Oracle Fusion Cloud ERP
- Oracle NetSuite
- Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Odoo
- Sage Intacct
- Sage X3
- Integração
- REST
- EDI (EDIFACT, ANSI X12)
- AS2
- MuleSoft
- Boomi
- Azure Logic Apps
- RabbitMQ
Prova em produção
Para um banco e conglomerado do Golfo, ligamos o SAP S/4HANA diretamente a bancos regionais e autoridades fiscais. Para um grupo de retalho do Golfo, sincronizamos um ERP Oracle com os seus terminais de loja e canais em linha em tempo real.
Estudos de caso
- 99,4% de processamento direto na reconciliação automatizada de extratos bancários camt.053
Tesouraria host-to-host ISO 20022 automatizada e motor de validação fiscal em tempo real
Como um banco comercial de grande porte do Golfo ligou o SAP S/4HANA às suas infraestruturas bancárias por ISO 20022 e validou cada fatura eletrónica junto ao ZATCA e ao PINT-AE em tempo real.
- menos de 250 ms Sincronização de stock por SKU em 800+ terminais POS e nas lojas em linha digitais
Sincronização em tempo real entre POS e ERP e um motor de comércio omnichannel de alta simultaneidade
Como um conglomerado retalhista e de centros comerciais multimarca do Golfo substituiu sincronizações em lote noturnas por stock, vendas e liquidação em tempo real em todas as suas lojas e canais em linha.
Como começar
O Sprint de Prontidão para Faturação Eletrónica Obrigatória e ERP é a entrada mais rápida: uma análise de lacunas e um conector de sandbox ao vivo para o seu ERP. Uma integração de ERP com falha ou não documentada começa pela Ponte de Diagnóstico Brownfield.
O que acontece a seguir
Sessão de pré-consultoria
Uma sessão em linha gratuita de pré-consultoria de 30 minutos: analisamos os seus objetivos, sistemas e restrições.
Avaliação de prontidão
Numa avaliação de prontidão gratuita de 48 horas, um Arquiteto Principal verifica o seu projeto com a Definição de Prontidão em 6 pontos e recomenda o percurso adequado.
Escolha do percurso
Projetos com âmbito pronto recebem uma proposta vinculante em 3–5 dias úteis. Projetos em estágio de conceito começam no Blueprint Studio. Um sistema em produção com falhas, não documentado ou que precisa de integração começa com um diagnóstico de 1–2 semanas. O Blueprint Studio e o diagnóstico têm cada um uma taxa fixa, cotada na proposta.
Entrega em cinco etapas
Mobilização, sprints com demonstrações ao vivo, integração e robustecimento, aceitação e entrada em produção e, depois, serviços geridos. Após o lançamento vem um período de garantia e, depois, suporte e manutenção opcionais.
Especialistas embarcados e reforço estratégico
Engenheiros principais e especialistas nearshore e no local, e arquitetos embarcados de solução, de transformação, de PQC e de integração.
Projetos com resultado fixo e serviços geridos 24/7
Entrega com âmbito fixo e orientada a marcos, com responsáveis de entrega nomeados, e serviços geridos de aplicação 24 horas por dia sob governação de SLA.
O caminho mais rápido é o pacote Sprint de prontidão para faturação eletrónica obrigatório e ERP, um dos nossos pacotes de trabalho rápido.
Por onde começarPerguntas e respostas
Com quais sistemas ERP e CRM trabalham?
Do lado de ERP: SAP ECC, S/4HANA e BTP, Oracle Fusion Cloud ERP e NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo e Sage. Para fluxo de trabalho e CRM: ServiceNow, Salesforce e Microsoft Power Platform. Também trabalhamos com sistemas à medida e mais antigos. Nomear um produto não significa uma parceria com o fornecedor.
Conseguem mover as nossas integrações do SAP ECC para o S/4HANA?
Sim. Inventariamos cada interface no ECC, decidimos quais manter, reconstruir ou desativar, e movemos cada uma para o S/4HANA ou BTP com os seus testes. Os fluxos são trocados um de cada vez, para que o negócio não dependa de um único fim de semana de transição.
Precisamos de middleware ou de um iPaaS?
Nem sempre. Alguns poucos fluxos estáveis entre dois sistemas podem ser chamadas de API diretas. Quando vários sistemas trocam dados, ou precisa de mapeamento, filas e monitorização num só lugar, o middleware costuma pagar-se. Se já tem um, construímos sobre ele.
E se os nossos dados de referência não estiverem limpos?
Raramente estão, e é a razão mais comum de falha nas integrações. Analisamos os dados de clientes, itens, preços e contas de que cada fluxo depende, e mostramos as duplicidades, lacunas e conflitos. Acordamos qual sistema é responsável por cada registo e acrescentamos validação para que dados incorretos sejam bloqueados à entrada.
Como garantem a integridade dos dados?
Pelo design e pelo contrato. Toda gravação é idempotente, por isso uma nova tentativa nunca lança duas vezes, e mensagens com falha vão para uma fila de mensagens não entregues em vez de desaparecerem. Os marcos são aceites apenas quando os seus critérios de aceitação são atendidos, e uma garantia de defeitos pós-lançamento acompanha a entrada em produção.
O que acontece quando o nosso ERP é atualizado?
Construímos sobre as interfaces que o fornecedor publica, não sobre tabelas de base de dados ou ecrãs, por isso a maioria das atualizações deixa a integração intacta. Antes de uma atualização, revisamos as notas de versão contra cada interface e executamos a suíte de testes no sistema de teste atualizado.
Como tratam o acesso ao nosso ERP?
Cada integração usa a sua própria conta técnica com apenas as permissões de que os seus fluxos precisam, nunca o início de sessão de uma pessoa. As credenciais ficam no seu cofre de segredos, não no código, e o acesso dos engenheiros é nominal, registado e removido quando saem do projeto.
Qual CRM devemos escolher, e conseguem trabalhar com o que já temos?
Escolha o que se encaixa nos seus processos, integrações e utilizadores. Comparamos as opções com os seus requisitos, licenças existentes e os sistemas a que o CRM precisa de se ligar, e apresentamos os trade-offs por escrito. Se já tem um CRM, revisamos primeiro a configuração, os dados e as integrações dele, porque problemas ali são mais comuns do que limites do produto.
Como mantêm o CRM em sincronia com o ERP e outros sistemas?
Acordamos qual sistema é responsável por cada registo: muitas vezes o CRM para leads e oportunidades, e o ERP para produtos, preços, pedidos, faturas e limites de crédito. As mudanças fluem entre eles automaticamente por interfaces suportadas. Atualizações com falha são enfileiradas, explicadas e reprocessadas, para que os sistemas não se distanciem.
Como movem os nossos dados de folhas de cálculo ou de um CRM antigo?
Analisamos os dados primeiro e depois acordamos consigo as regras para duplicidades, campos ausentes e registos antigos. Ensaiamos a migração numa cópia e conferimos contagens e amostras com a sua equipa antes da movimentação final. O histórico de que precisa, como pedidos e casos anteriores, mantém o vínculo com o cliente certo.
Como garantem que as nossas equipas usem o CRM?
Concebemo-lo em torno do trabalho delas, não do software. Cada função vê o que precisa, a entrada de dados é reduzida ao mínimo e etapas repetidas são automatizadas. Treinamos por função, medimos o uso após o lançamento e corrigimos o que atrasa as pessoas.
Quanta personalização de CRM é demais?
Demais é quando as atualizações se tornam arriscadas e toda mudança precisa de um desenvolvedor. Configuramos primeiro o que a plataforma oferece, e construímos código à medida apenas onde o seu processo precisa e vale a pena manter. Cada funcionalidade à medida é documentada e testada, para que as atualizações continuem administráveis.
Quanto tempo leva uma implementação de CRM?
Depende das equipas e processos no âmbito, das integrações e do estado dos dados a migrar. Planeamos em fases, para que um primeiro grupo de utilizadores trabalhe no CRM antes de todos os processos serem incluídos. Após a descoberta, entregamos um plano fase a fase, incluindo as decisões e os acessos de que precisamos de si e quando.
Como os dados de clientes são protegidos no CRM?
O acesso é baseado em funções e segue o seu fornecedor de identidade, para que cada pessoa veja apenas os clientes e campos de que o seu trabalho precisa. Campos sensíveis podem ser mascarados ou encriptados, e as mudanças são registadas. As integrações usam contas técnicas próprias com permissões limitadas, e as credenciais delas ficam no seu cofre de segredos.
O que determina o custo de um projeto de CRM?
As equipas e processos no âmbito, quanto é construído à medida, as integrações e o volume e a qualidade dos dados a migrar. As licenças de CRM são pagas ao fornecedor e dependem de utilizadores e edições. Estimamos cada parte separadamente, para que possa distribuir o trabalho em fases.
Pronto para construir? Peça uma proposta.
Envie os seus requisitos ou o seu RFP. Os nossos arquitetos os validam e devolvem uma proposta vinculante de âmbito fixo.
O que acontece a seguir
Avaliação de prontidão
Numa avaliação de prontidão gratuita de 48 horas, um Arquiteto Principal verifica o seu projeto com a Definição de Prontidão em 6 pontos e recomenda o percurso adequado.
Proposta vinculante
Após validação de arquitetura sem custo, recebe uma proposta vinculante de âmbito fixo em 3–5 dias úteis: marcos, arquitetura, estrutura da equipa e SLAs. Assinamos um acordo de confidencialidade (NDA) consigo quando solicitado, antes de partilhar os seus requisitos.
Mobilização
Depois da assinatura, as nossas equipas de engenharia iniciam o Sprint 0 em 5–10 dias úteis após a assinatura do contrato.
Entrega em cinco etapas
Mobilização, sprints com demonstrações ao vivo, integração e robustecimento, aceitação e entrada em produção e, depois, serviços geridos. Após o lançamento vem um período de garantia e, depois, suporte e manutenção opcionais.