Procesamiento inteligente de documentos (IDP 2.0)
Facturas, extractos y expedientes KYC leídos, comprobados y contabilizados en su ERP sin reintroducir datos
Las oficinas de back office siguen reintroduciendo lo que llega como documento
Facturas, extractos bancarios, documentos de financiación del comercio y expedientes KYC llegan como PDF, escaneos y fotos. Los equipos los leen, reintroducen los datos y persiguen las excepciones por correo.
El trabajo es lento, los errores llegan al libro mayor y cada pico de volumen exige más personas. Las herramientas OCR más antiguas leen el texto pero no el significado, así que la comprobación sigue siendo manual.
Qué obtiene
Documentos procesados a su llegada
Documentos procesados a medida que llegan, no cuando alguien tiene tiempo de reintroducirlos.
Comprobados antes de contabilizar
Datos comprobados frente a sus reglas y registros antes de llegar al libro mayor.
Personas solo en las excepciones
Las personas ven solo los documentos que necesitan criterio, con el motivo por el que se retuvo cada uno.
Un rastro de auditoría completo
Un rastro completo desde cada registro contabilizado hasta el documento y la persona que lo aprobó.
Qué entregamos
Extracción multimodal
Datos leídos de facturas, extractos bancarios, documentos de financiación del comercio, expedientes KYC y formularios complejos, ya estén mecanografiados, escaneados o fotografiados, en más de un idioma.
Reglas de validación y gestión de excepciones
Comprobaciones automáticas frente a sus reglas, proveedores, pedidos y registros. Los agentes resuelven las excepciones rutinarias y derivan el resto a la persona adecuada.
Revisión humana y contabilización directa en el ERP
Una pantalla de revisión para comprobaciones con humano en el bucle (HITL) o con supervisión humana continua (HOTL), y después la contabilización directa en el libro mayor de su ERP.
Cómo funciona
Mapear el proceso
Seguimos los documentos desde su llegada hasta la contabilización y medimos dónde se pierden tiempo y se producen errores.
Recoger muestras reales
Reunimos documentos reales en todos sus diseños e idiomas, y acordamos los campos y reglas que importan.
Construir la extracción y las comprobaciones
Construimos la extracción, las reglas de validación y la pantalla de revisión, y medimos la exactitud con documentos que el sistema no ha visto.
Conectar con el ERP
Contabilizamos los datos aprobados en su ERP mediante sus interfaces compatibles, y probamos las contabilizaciones primero en un entorno de pruebas.
Publicar y ajustar
Publicamos tipo de documento a tipo de documento, con personas revisándolo todo al principio y cada vez menos a medida que se demuestra la exactitud.
Tecnologías y estándares
IDP 2.0 combina la extracción multimodal con reglas de validación automáticas, gestión autónoma de excepciones y revisión HITL o HOTL, y después contabiliza directamente en el libro mayor del ERP.
- IA y aprendizaje automático
- Azure AI Document Intelligence
- Amazon Textract
- Google Document AI
- Tesseract OCR
- Sistemas ERP
- SAP S/4HANA
- Oracle Fusion Cloud ERP
- Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
- Odoo
- Métodos y prácticas
- Procesamiento inteligente de documentos (IDP 2.0)
- Revisión con humano en el bucle (HITL)
- Revisión con supervisión humana continua (HOTL)
- Gestión autónoma de excepciones
Cómo empezar
Los clientes suelen empezar con un tipo de documento de gran volumen y costo claro, como facturas de proveedores o expedientes de alta KYC.
Próximos pasos
Acordar un horario
Nuestro equipo le escribe por correo electrónico para acordar un horario para la sesión.
Sesión previa de consultoría
Una sesión de consultoría previa gratuita de 30 minutos en línea: repasamos sus objetivos, sistemas y restricciones.
Revisión de preparación
En una revisión de preparación gratuita de 48 horas, un Arquitecto Principal comprueba su proyecto frente a la Definición de preparado de 6 puntos y recomienda la vía que encaja.
Elegir la vía
Los proyectos con el alcance definido reciben una propuesta vinculante en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Los proyectos en fase de concepto empiezan en el estudio con Blueprint. Un sistema en producción que falla, no está documentado o necesita integración empieza con un diagnóstico de 1 a 2 semanas. El estudio con Blueprint y el diagnóstico tienen cada uno un importe fijo, indicado en la propuesta.
Preguntas y respuestas
¿Qué es el procesamiento inteligente de documentos (IDP 2.0)?
Lee los documentos como lo haría una persona: el texto, el diseño y el significado. IDP 2.0 añade IA que comprueba los datos frente a sus reglas, resuelve las excepciones rutinarias y contabiliza el resultado en sus sistemas.
¿Qué documentos pueden procesar?
Facturas, extractos bancarios, documentos de financiación del comercio, expedientes KYC y formularios complejos, ya estén mecanografiados, escaneados o fotografiados. Probamos con sus propias muestras, en todos los diseños e idiomas que recibe.
¿Y si la extracción es incorrecta?
Las reglas de validación detectan la mayoría de los errores antes de contabilizar, comprobando totales, proveedores, pedidos y registros. Todo lo incierto se retiene para una persona, mostrando el motivo. Las correcciones vuelven al sistema para que mejore.
¿Es lo mismo que la automatización robótica de procesos?
No. La automatización robótica de procesos repite clics en pantallas y se rompe cuando cambia un diseño. IDP entiende el documento en sí y contabiliza mediante las interfaces de su ERP, no a través de sus pantallas.
¿En qué sistemas ERP pueden contabilizar?
Contabilizamos mediante las interfaces compatibles de los ERP con los que trabaja nuestra división de integración, incluidos SAP, Oracle, Microsoft Dynamics 365 y Odoo. Las contabilizaciones se prueban en un entorno de pruebas antes de llegar a su libro mayor en producción.
¿Cómo se protegen nuestros documentos y datos?
Los documentos pueden procesarse dentro de su propio entorno, para que nunca salgan de él. El acceso se limita por rol y queda registrado, y los datos KYC y personales siguen sus reglas de conservación.
¿A quién pertenece el sistema que construyen?
A usted. El código, las reglas, las pantallas de revisión y cualquier modelo que entrenemos para usted son suyos una vez pagado cada hito.
Empiece por una conversación, no por un contrato.
Cuéntenos qué necesita construir, conectar o proteger. Un arquitecto lo repasa con usted y después le recomienda por dónde empezar.