Implantación y sincronización de ERP y CRM
Su ERP y su CRM en el centro, conectados con todos los sistemas que los rodean
Cuando el núcleo del negocio funciona con datos reingresados a mano
Su ERP contiene los pedidos, el inventario, las facturas y el libro mayor con los que opera el negocio, y su CRM contiene los clientes. La mayor parte de los datos que necesitan llega de otro lugar: bancos, tiendas, proveedores de pago, transportistas y plataformas fiscales.
Cuando esas conexiones son manuales o frágiles, la gente vuelve a introducir datos, los totales dejan de cuadrar y el cierre de mes tarda más de lo debido. Una migración como SAP ECC a S/4HANA pone en riesgo todas esas conexiones a la vez.
Qué cambia para usted
Cada registro contabilizado
Pedidos, facturas, inventario y pagos registrados una vez y solo una, con transacciones idempotentes y colas de mensajes fallidos para que nada se pierda ni se contabilice dos veces.
Todo fallo tiene una salida
Un mensaje fallido se conserva, se explica y se reprocesa, y su equipo ve el estado de cada flujo en todo momento.
Migraciones sin acantilado
Los flujos se trasladan al nuevo ERP de uno en uno, con el proceso actual disponible hasta que el nuevo esté probado.
Qué entregamos
Conectividad y migración de ERP
Conexiones y migraciones de ERP de primer nivel y de mercado medio, incluidos SAP ECC a S/4HANA y BTP, Oracle Fusion y NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo y Sage.
ERP privado, híbrido y componible
ERP alojado en una nube privada o híbrida cuando la residencia de datos lo exige, y arquitecturas de ERP desagregadas y componibles cuando una sola suite ya no encaja.
Plataformas de flujo de trabajo y CRM
ServiceNow, Salesforce y Microsoft Power Platform implantados y conectados al ERP, para que ventas, servicio y finanzas trabajen con los mismos registros.
Sincronización de pedidos, facturas, inventario y remesas de pago
Flujos automatizados sobre REST y JSON, OData, SAP IDocs y EDI, en tiempo real cuando importa el momento y en lotes programados cuando importa el volumen.
Contratos de interfaz y mapeo de datos
Un contrato escrito por interfaz, mapeo a nivel de campo y las reglas de datos maestros para clientes, artículos, precios, códigos fiscales y el plan de cuentas.
Monitorización, reprocesamiento y manuales de operación
Paneles con el estado de cada flujo, alertas que llegan al equipo adecuado, reprocesamiento seguro de mensajes fallidos y manuales de operación con los que su equipo puede trabajar.
Un CRM en el que se confía
Un CRM solo es útil cuando la gente confía en lo que muestra. Lo implantamos en torno a cómo se convierten las oportunidades en clientes, cómo se aprueban las operaciones y cómo se resuelven los casos. Se conecta con su ERP, facturación, banca, POS y comercio electrónico con los mismos contratos y el mismo reprocesamiento que cualquier otro flujo.
Mapa de procesos y requisitos
Sus procesos de ventas, servicio y marketing mapeados como son y como deberían ser, con los datos que necesita cada paso.
Comparación de plataformas
Cuando aún no ha elegido un CRM, una comparación de las opciones frente a sus procesos, integraciones, usuarios y presupuesto.
Configuración y funcionalidades a medida
Registros, campos, diseños de pantalla, flujos de trabajo y aprobaciones configurados primero, con código a medida solo cuando la configuración no alcanza.
Migración de datos
Cuentas, contactos, operaciones e historial trasladados desde hojas de cálculo o un CRM antiguo, depurados, sin duplicados y conciliados.
Integración con el ERP y otros sistemas
Flujos para clientes, productos, precios, pedidos, facturas y pagos, con un sistema designado como propietario de cada registro.
Roles y acceso
Roles, reglas de uso compartido e inicio de sesión único, para que cada persona vea los clientes y los campos que necesita para su trabajo.
Paneles e informes
Paneles de pipeline, previsión y servicio construidos sobre datos que coinciden con su ERP y sus cifras financieras.
Formación y adopción
Formación por rol, guías breves y seguimiento de uso, para que los equipos trabajen en el CRM y no en hojas de cálculo paralelas.
Monitorización y administración del CRM
Monitorización de integraciones, administración de usuarios y un backlog de mejoras, gestionado por su equipo o por el nuestro.
Cómo trabajamos
Evaluar el entorno
Mapeamos sus sistemas, flujos y pasos manuales, decidimos qué sistema es propietario de cada registro y acordamos qué conexiones importan más.
Diseñar las interfaces
Redactamos los contratos de interfaz y elegimos, con usted, middleware, eventos o lotes para cada flujo.
Construir y probar
Construimos cada conector con pruebas automatizadas, trabajando contra copias de prueba de su ERP y de sus socios.
Probar de extremo a extremo
Ejecutamos escenarios de negocio completos entre los sistemas con sus usuarios, desde el pedido hasta la factura y el pago.
Migrar por etapas
Cambiamos los flujos de uno en uno, con el proceso actual disponible hasta que el nuevo esté probado.
Operar y mejorar
Monitorizamos los flujos, gestionamos los mensajes fallidos y adaptamos las interfaces cuando cambian los sistemas o las reglas.
Desplácese en horizontal para ver el dibujo completo.
El ERP en el centro, cada conexión monitorizada
Bancos, tiendas, redes de pago y terceros se conectan al ERP a través de una única capa de integración. Todo lo que falla llega a una cola con una alerta, nunca en silencio.
- Flujo principal
- Asíncrono
- Ruta de excepción
El flujo en 10 pasos
El flujo, paso a paso
- De ERP a Capa de integración: Pedidos, facturas y lotes de pagos, mediante REST/JSON · OData · IDoc (flujo principal).
- De Capa de integración a Bancos: Archivos de pagos, mediante ISO 20022 pain.001 · SFTP H2H (flujo principal).
- De Bancos a Capa de integración: Extractos, mediante camt.053 · MT940 (asíncrono).
- De POS y tiendas a Capa de integración: Ventas y devoluciones, mediante una cola de eventos, mediante REST/JSON (asíncrono).
- De Capa de integración a POS y tiendas: Precios e inventario, mediante REST/JSON (flujo principal).
- De POS y tiendas a Pasarela de pago y adquirente: Autorización de tarjeta, mediante ISO 8583 (flujo principal).
- De Pasarela de pago y adquirente a Capa de integración: Archivos de liquidación, mediante SFTP (asíncrono).
- De Capa de integración a Terceros: Clientes, envíos y documentos fiscales, mediante REST · SOAP · webhook (flujo principal).
- De Capa de integración a Monitorización y cola de excepciones: Mensajes con error, a la cola de mensajes fallidos (ruta de excepción).
- De Monitorización y cola de excepciones a Su equipo de operaciones: Alertas y descuadres por resolver (ruta de excepción).
Plataformas e interfaces
Usamos las interfaces que cada fabricante publica y mantiene, para que las actualizaciones no rompan la integración. Nombrar un producto no implica una alianza con su fabricante.
- Lenguajes
- ABAP
- Datos y analítica
- Apache Kafka
- Sistemas ERP
- SAP S/4HANA
- SAP Business One
- Oracle Fusion Cloud ERP
- Oracle NetSuite
- Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Odoo
- Sage Intacct
- Sage X3
- Integración
- REST
- EDI (EDIFACT, ANSI X12)
- AS2
- MuleSoft
- Boomi
- Azure Logic Apps
- RabbitMQ
Prueba en producción
Para un banco y conglomerado del CCG, conectamos SAP S/4HANA directamente con bancos regionales y autoridades fiscales. Para un grupo de comercio minorista del CCG, sincronizamos un ERP de Oracle con sus terminales de tienda y sus tiendas en línea en tiempo real.
Casos prácticos
- 99,4 % de procesamiento directo en la conciliación automatizada de extractos bancarios camt.053
Motor de tesorería host a host ISO 20022 y liquidación fiscal en tiempo real automatizados
Cómo un banco comercial de nivel 1 del Golfo conectó SAP S/4HANA con sus rieles bancarios mediante ISO 20022 y liquidó cada factura electrónica con ZATCA y PINT-AE en tiempo real.
- menos de 250 ms de sincronización de inventario por SKU en más de 800 terminales POS y las tiendas en línea
Sincronización POS-ERP en tiempo real y motor de comercio omnicanal de alta concurrencia
Cómo un conglomerado minorista y de centros comerciales multimarca del Golfo sustituyó las sincronizaciones por lotes nocturnas por inventario, ventas y liquidación en tiempo real en sus tiendas y canales en línea.
Cómo empezar
El sprint de preparación de facturación electrónica y ERP es la vía de entrada más rápida: un análisis de brechas y un conector de pruebas en vivo para su ERP. Una integración de ERP fallida o sin documentar empieza con la Vía C: diagnóstico de sistemas existentes.
Próximos pasos
Sesión previa de consultoría
Una sesión de consultoría previa gratuita de 30 minutos en línea: repasamos sus objetivos, sistemas y restricciones.
Revisión de preparación
En una revisión de preparación gratuita de 48 horas, un Arquitecto Principal comprueba su proyecto frente a la Definición de preparado de 6 puntos y recomienda la vía que encaja.
Elegir la vía
Los proyectos con el alcance definido reciben una propuesta vinculante en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Los proyectos en fase de concepto empiezan en el estudio con Blueprint. Un sistema en producción que falla, no está documentado o necesita integración empieza con un diagnóstico de 1 a 2 semanas. El estudio con Blueprint y el diagnóstico tienen cada uno un importe fijo, indicado en la propuesta.
Entrega en cinco etapas
Movilización, sprints con demostraciones en vivo, integración y endurecimiento, aceptación y puesta en producción, y después servicios gestionados. Tras el lanzamiento llega un periodo de garantía y, después, soporte y mantenimiento opcionales.
Especialistas integrados y aumento de personal estratégico
Ingenieros principales y especialistas en nearshore y en sus instalaciones, y arquitectos de soluciones, transformación, PQC e integración integrados en su equipo.
Proyectos de resultado fijo y servicios gestionados sin interrupción
Entrega de alcance fijo por hitos con responsables de entrega asignados, y servicios gestionados de aplicaciones sin interrupción bajo gobernanza de SLA.
La vía más rápida es el paquete Sprint de preparación de facturación electrónica obligatoria y ERP, uno de nuestros paquetes de colaboración rápida.
Por dónde empezarPreguntas y respuestas
¿Con qué sistemas ERP y CRM trabajan?
En ERP: SAP ECC, S/4HANA y BTP, Oracle Fusion Cloud ERP y NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo y Sage. Para flujo de trabajo y CRM: ServiceNow, Salesforce y Microsoft Power Platform. También trabajamos con sistemas a medida y más antiguos. Nombrar un producto no implica una alianza con su fabricante.
¿Pueden trasladar nuestras integraciones de SAP ECC a S/4HANA?
Sí. Inventariamos cada interfaz de ECC, decidimos cuáles conservar, reconstruir o retirar, y trasladamos cada una a S/4HANA o BTP con sus pruebas. Los flujos cambian de uno en uno, para que el negocio no dependa de un único fin de semana de migración.
¿Necesitamos middleware o un iPaaS?
No siempre. Unos pocos flujos estables entre dos sistemas pueden ser llamadas directas a la API. Cuando varios sistemas intercambian datos, o necesita mapeo, colas y monitorización en un solo lugar, el middleware suele amortizarse. Si ya tiene uno, construimos sobre él.
¿Y si nuestros datos maestros no están limpios?
Rara vez lo están, y es la causa más común de fallos de integración. Analizamos los datos de clientes, artículos, precios y cuentas de los que depende cada flujo, y le mostramos los duplicados, las lagunas y los conflictos. Acordamos qué sistema es propietario de cada registro y añadimos validación para detener los datos incorrectos en el origen.
¿Cómo garantizan la integridad de los datos?
Mediante el diseño y el contrato. Cada escritura es idempotente, para que un reintento nunca contabilice dos veces, y los mensajes fallidos van a una cola de mensajes fallidos en lugar de desaparecer. Los hitos se aceptan solo cuando se cumplen sus criterios de aceptación, y tras la puesta en producción hay una garantía de defectos.
¿Qué ocurre cuando se actualiza nuestro ERP?
Construimos sobre las interfaces que publica el fabricante, no sobre tablas de base de datos ni pantallas, por lo que la mayoría de las actualizaciones no tocan la integración. Antes de una actualización revisamos las notas de la versión frente a cada interfaz y ejecutamos la batería de pruebas en el sistema de pruebas actualizado.
¿Cómo gestionan el acceso a nuestro ERP?
Cada integración usa su propia cuenta técnica con solo los permisos que necesitan sus flujos, nunca el inicio de sesión de una persona. Las credenciales viven en su almacén de secretos, no en el código, y el acceso de los ingenieros queda identificado, registrado y se retira cuando dejan el proyecto.
¿Qué CRM deberíamos elegir, y pueden trabajar con el que tenemos?
Elija el que encaje con sus procesos, integraciones y usuarios. Comparamos las opciones frente a sus requisitos, licencias existentes y los sistemas a los que debe conectarse el CRM, y exponemos las contrapartidas por escrito. Si ya tiene un CRM, revisamos primero su configuración, sus datos y sus integraciones, porque los problemas ahí son más frecuentes que los límites del producto.
¿Cómo mantienen el CRM sincronizado con el ERP y otros sistemas?
Acordamos qué sistema es propietario de cada registro: a menudo el CRM para oportunidades y el ERP para productos, precios, pedidos, facturas y límites de crédito. Los cambios fluyen entre ellos automáticamente mediante interfaces compatibles. Las actualizaciones fallidas se encolan, se explican y se reprocesan, para que los sistemas no se desalineen.
¿Cómo trasladan nuestros datos desde hojas de cálculo o un CRM antiguo?
Primero analizamos los datos y después acordamos con usted las reglas para duplicados, campos vacíos y registros antiguos. Ensayamos la migración sobre una copia y comprobamos recuentos y muestras con su equipo antes del traslado definitivo. El historial que necesita, como pedidos y casos anteriores, mantiene su vínculo con el cliente correcto.
¿Cómo aseguran que nuestros equipos usen el CRM?
Diseñándolo en torno a su trabajo y no en torno al software. Cada rol ve lo que necesita, la introducción de datos se reduce al mínimo y los pasos repetidos se automatizan. Formamos por rol, medimos el uso tras el lanzamiento y corregimos lo que ralentiza a las personas.
¿Cuánta personalización del CRM es demasiada?
Demasiada es cuando las actualizaciones se vuelven arriesgadas y cada cambio necesita un desarrollador. Primero configuramos lo que ofrece la plataforma y escribimos código a medida solo cuando su proceso lo necesita y merece la pena mantenerlo. Cada funcionalidad a medida se documenta y se prueba, para que las actualizaciones sigan siendo manejables.
¿Cuánto dura una implantación de CRM?
Depende de los equipos y procesos incluidos, de las integraciones y del estado de los datos que hay que migrar. Planificamos por fases, para que un primer grupo de usuarios trabaje en el CRM antes de incluir todos los procesos. Tras el descubrimiento, le entregamos un plan fase por fase, con las decisiones y los accesos que necesitamos de usted y cuándo.
¿Cómo se protegen los datos de clientes en el CRM?
El acceso se basa en roles y sigue a su proveedor de identidad, de modo que cada persona solo ve los clientes y campos que necesita su trabajo. Los campos sensibles pueden enmascararse o cifrarse, y los cambios quedan registrados. Las integraciones usan cuentas técnicas propias con permisos limitados, y sus credenciales permanecen en su almacén de secretos.
¿Qué determina el costo de un proyecto de CRM?
Los equipos y procesos incluidos, cuánto se construye a medida, las integraciones y el volumen y la calidad de los datos que hay que migrar. Las licencias de CRM se pagan al fabricante y dependen de los usuarios y las ediciones. Estimamos cada parte por separado, para que pueda dividir el trabajo en fases.
¿Listo para construir? Pida una propuesta.
Envíe sus requisitos o su RFP. Nuestros arquitectos los validan y devuelven una propuesta vinculante de alcance fijo.
Próximos pasos
Revisión de preparación
En una revisión de preparación gratuita de 48 horas, un Arquitecto Principal comprueba su proyecto frente a la Definición de preparado de 6 puntos y recomienda la vía que encaja.
Propuesta vinculante
Tras validación de arquitectura sin costo, recibe una propuesta vinculante de alcance fijo en un plazo de 3 a 5 días hábiles: hitos, arquitectura, estructura del equipo y SLA. Firmamos un acuerdo de confidencialidad (NDA) con usted a petición, antes de que comparta sus requisitos.
Movilización
Cuando firma, nuestros equipos de ingeniería inician el Sprint 0 en un plazo de 5 a 10 días hábiles desde la firma del contrato.
Entrega en cinco etapas
Movilización, sprints con demostraciones en vivo, integración y endurecimiento, aceptación y puesta en producción, y después servicios gestionados. Tras el lanzamiento llega un periodo de garantía y, después, soporte y mantenimiento opcionales.