Implementazione e sincronizzazione di ERP e CRM
Il Suo ERP e il Suo CRM al centro, collegati a ogni sistema attorno
Quando il cuore del business funziona su dati reinseriti a mano
Il Suo ERP contiene ordini, scorte, fatture e libro mastro su cui gira il business, e il Suo CRM contiene i clienti. La maggior parte dei dati di cui hanno bisogno arriva da altrove: banche, punti vendita, fornitori di pagamento, corrieri e piattaforme fiscali.
Quando quelle connessioni sono manuali o fragili, le persone reinseriscono i dati, i totali divergono e la chiusura mensile richiede più tempo del dovuto. Una migrazione come quella da SAP ECC a S/4HANA mette a rischio tutte quelle connessioni nello stesso momento.
Che cosa cambia per Lei
Ogni record rendicontato
Ordini, fatture, scorte e pagamenti registrati una sola volta, con transazioni idempotenti e code dei messaggi non recapitabili, così nulla va perso o viene registrato due volte.
Ogni errore ha un percorso
Un messaggio fallito viene conservato, spiegato e riprodotto, e il Suo team vede in ogni momento lo stato di ciascun flusso.
Migrazioni senza precipizi
Flussi spostati al nuovo ERP uno alla volta, con il processo attuale mantenuto pronto finché il nuovo non è dimostrato.
Che cosa consegniamo
Connettività e migrazione ERP
Connessioni e migrazioni ERP Tier-1 e mid-market, comprese SAP ECC verso S/4HANA e BTP, Oracle Fusion e NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo e Sage.
ERP privato, ibrido e componibile
ERP ospitato in cloud privato o ibrido dove la residenza dei dati lo richiede, e architetture ERP scomposte e componibili dove una sola suite non basta più.
Piattaforme di workflow e CRM
ServiceNow, Salesforce e Microsoft Power Platform implementati e collegati all’ERP, così che vendite, servizio e finanza lavorino sugli stessi record.
Sincronizzazione di ordini, fatture, inventario e cicli di pagamento
Flussi automatizzati su REST e JSON, OData, SAP IDoc ed EDI, in tempo reale dove il momento conta e in batch pianificati dove conta il volume.
Contratti di interfaccia e mappatura dei dati
Un contratto scritto per ogni interfaccia, mappatura a livello di campo e regole sui dati anagrafici di riferimento per clienti, articoli, prezzi, codici fiscali e piano dei conti.
Monitoraggio, ripresa e manuali operativi
Dashboard per lo stato di ogni flusso, avvisi che raggiungono il team giusto, ripresa sicura dei messaggi falliti e manuali operativi su cui il Suo team può lavorare.
Un CRM di cui le persone si fidano
Un CRM è utile solo quando le persone si fidano di ciò che mostra. Lo implementiamo attorno a come i lead diventano clienti, come si approvano le trattative e come si risolvono i casi. Si collega al Suo ERP, alla fatturazione, alle banche, ai POS e all’e-commerce con gli stessi contratti e la stessa ripresa di ogni altro flusso.
Mappa di processi e requisiti
I Suoi processi di vendita, servizio e marketing mappati come sono e come dovrebbero essere, con i dati necessari a ogni passo.
Confronto delle piattaforme
Quando non ha ancora scelto un CRM, un confronto delle opzioni rispetto ai Suoi processi, integrazioni, utenti e budget.
Configurazione e funzioni su misura
Record, campi, layout, workflow e approvazioni configurati prima, con codice su misura solo dove la configurazione non basta.
Migrazione dei dati
Account, contatti, trattative e storico spostati da fogli di calcolo o da un vecchio CRM, ripuliti, deduplicati e riconciliati.
Integrazione con ERP e sistemi
Flussi per clienti, prodotti, prezzi, ordini, fatture e pagamenti, con un sistema nominato come proprietario di ogni record.
Ruoli e accessi
Ruoli, regole di condivisione e accesso singolo, così che ogni persona veda i clienti e i campi di cui il suo lavoro ha bisogno.
Dashboard e report
Dashboard di pipeline, previsioni e servizio costruite su dati coerenti con l’ERP e le cifre finanziarie.
Formazione e adozione
Formazione per ruolo, guide brevi e monitoraggio dell’uso, così che i team lavorino nel CRM invece che in fogli di calcolo accanto.
Monitoraggio e amministrazione del CRM
Monitoraggio delle integrazioni, amministrazione degli utenti e un backlog di miglioramenti, gestiti dal Suo team o dal nostro.
Come lavoriamo
Analizzare il panorama
Mappiamo sistemi, flussi e passaggi manuali, decidiamo quale sistema possiede ogni record e concordiamo quali connessioni contano di più.
Progettare le interfacce
Scriviamo i contratti di interfaccia e scegliamo con Lei middleware, eventi o batch per ogni flusso.
Costruire e collaudare
Costruiamo ogni connettore con test automatici, lavorando su copie di test del Suo ERP e dei suoi partner.
Collaudare end-to-end
Eseguiamo scenari di business completi tra i sistemi con i Suoi utenti, dall’ordine alla fattura al pagamento.
Passare a fasi
Spostiamo i flussi uno alla volta, con il processo attuale mantenuto pronto finché il nuovo non è dimostrato.
Esercire e migliorare
Monitoriamo i flussi, gestiamo i messaggi falliti e adattiamo le interfacce quando cambiano sistemi o regole.
Scorra lateralmente per vedere l’intero disegno.
L’ERP al centro, ogni connessione monitorata
Banche, punti vendita, circuiti di pagamento e terze parti si collegano all’ERP attraverso un unico livello di integrazione. Ciò che fallisce finisce in una coda con un avviso, mai nel silenzio.
- Flusso principale
- Asincrono
- Percorso di eccezione
Il flusso in 10 passi
Il flusso, passo per passo
- Da ERP a Livello di integrazione: Ordini, fatture e cicli di pagamento, tramite REST/JSON · OData · IDoc (flusso principale).
- Da Livello di integrazione a Banche: File di pagamento, tramite ISO 20022 pain.001 · SFTP H2H (flusso principale).
- Da Banche a Livello di integrazione: Estratti conto, tramite camt.053 · MT940 (asincrono).
- Da POS e punti vendita a Livello di integrazione: Vendite e resi, tramite una coda di eventi, tramite REST/JSON (asincrono).
- Da Livello di integrazione a POS e punti vendita: Prezzi e scorte, tramite REST/JSON (flusso principale).
- Da POS e punti vendita a Gateway di pagamento e acquirer: Autorizzazione della carta, tramite ISO 8583 (flusso principale).
- Da Gateway di pagamento e acquirer a Livello di integrazione: File di regolamento, tramite SFTP (asincrono).
- Da Livello di integrazione a Terze parti: Clienti, spedizioni e documenti fiscali, tramite REST · SOAP · webhook (flusso principale).
- Da Livello di integrazione a Monitoraggio e coda delle eccezioni: Messaggi non recapitati, verso una coda dei messaggi non recapitabili (percorso di eccezione).
- Da Monitoraggio e coda delle eccezioni a Il Suo team operativo: Avvisi e disallineamenti da risolvere (percorso di eccezione).
Piattaforme e interfacce
Usiamo le interfacce che ogni fornitore pubblica e supporta, così che gli aggiornamenti non rompano l’integrazione. Citare un prodotto non significa avere una partnership con il suo fornitore.
- Linguaggi
- ABAP
- Dati e analisi
- Apache Kafka
- Sistemi ERP
- SAP S/4HANA
- SAP Business One
- Oracle Fusion Cloud ERP
- Oracle NetSuite
- Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Odoo
- Sage Intacct
- Sage X3
- Integrazione
- REST
- EDI (EDIFACT, ANSI X12)
- AS2
- MuleSoft
- Boomi
- Azure Logic Apps
- RabbitMQ
Risultati in produzione
Per una banca e un conglomerato del GCC, abbiamo collegato SAP S/4HANA direttamente a banche regionali e autorità fiscali. Per un gruppo del commercio al dettaglio del GCC, abbiamo sincronizzato un ERP Oracle con i terminali dei punti vendita e le vetrine online in tempo reale.
Casi di studio
- 99,4% di elaborazione straight-through nella riconciliazione automatica degli estratti conto bancari camt.053
Tesoreria host-to-host automatizzata con ISO 20022 e motore di liquidazione fiscale in tempo reale
Come una banca commerciale Tier-1 del GCC ha collegato SAP S/4HANA alle proprie infrastrutture bancarie tramite ISO 20022 e ha liquidato ogni fattura elettronica con ZATCA e PINT-AE in tempo reale.
- meno di 250 ms di sincronizzazione dell’inventario per SKU tra oltre 800 terminali POS e le vetrine digitali
Sincronizzazione in tempo reale tra POS ed ERP e motore di commercio omnichannel ad alta concorrenza
Come un gruppo del commercio al dettaglio e immobiliare GCC multi-marca ha sostituito le sincronizzazioni batch notturne con scorte, vendite e regolamento in tempo reale tra i suoi negozi e i canali online.
Come iniziare
Lo Sprint Mandate E-Invoicing and ERP Readiness è l’ingresso più rapido: un’analisi dei divari e un connettore sandbox funzionante per il Suo ERP. Un’integrazione ERP che non funziona o non è documentata inizia dal Brownfield Diagnostic Bridge.
Che cosa succede dopo
Sessione di preconsulenza
Una sessione di preconsulenza online gratuita di 30 minuti: esaminiamo i Suoi obiettivi, i Suoi sistemi e i Suoi vincoli.
Revisione di preparazione
Nell’ambito di una revisione di preparazione gratuita di 48 ore, un architetto principal verifica il Suo progetto rispetto alla definizione di «pronto» in 6 punti e raccomanda il Track più adatto.
Scelta del Track
I progetti con perimetro definito ricevono una proposta vincolante entro 3–5 giorni lavorativi. I progetti in fase di concept iniziano nel Blueprint Studio. Un sistema in produzione che non funziona, non è documentato o richiede integrazione inizia con una diagnosi di 1–2 settimane. Il Blueprint Studio e la diagnosi hanno ciascuno un compenso fisso, indicato nella proposta.
Consegna in cinque fasi
Mobilitazione, sprint con dimostrazioni dal vivo, integrazione e consolidamento, collaudo e go-live, poi servizi gestiti. Dopo il lancio seguono un periodo di garanzia, poi supporto e manutenzione opzionali.
Specialisti integrati e potenziamento strategico
Ingegneri principali e specialisti nearshore e on-site, e architetti di soluzioni, trasformazione, PQC e integrazione integrati.
Progetti a risultato fisso e servizi gestiti 24 ore su 24
Erogazione a perimetro fisso guidata da milestone con responsabili della consegna nominati, e servizi gestiti applicativi 24 ore su 24 sotto governance SLA.
Il modo più rapido per iniziare è il pacchetto Sprint per la fatturazione elettronica obbligatoria e la preparazione dell’ERP, uno dei nostri pacchetti di collaborazione rapidi.
Da dove iniziareDomande e risposte
Con quali sistemi ERP e CRM lavorate?
Sul fronte ERP: SAP ECC, S/4HANA e BTP, Oracle Fusion Cloud ERP e NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo e Sage. Per workflow e CRM: ServiceNow, Salesforce e Microsoft Power Platform. Lavoriamo anche con sistemi su misura e più vecchi. Citare un prodotto non significa avere una partnership con il suo fornitore.
Potete spostare le nostre integrazioni da SAP ECC a S/4HANA?
Sì. Inventariamo ogni interfaccia su ECC, decidiamo quali mantenere, ricostruire o ritirare, e spostiamo ciascuna su S/4HANA o BTP con i suoi test. I flussi passano uno alla volta, così il business non dipende da un unico fine settimana di cut-over.
Abbiamo bisogno di middleware o di un iPaaS?
Non sempre. Alcuni flussi stabili tra due sistemi possono essere chiamate API dirette. Quando più sistemi si scambiano dati, o servono mappatura, code e monitoraggio in un unico punto, il middleware di solito si ripaga. Se ne possiede già uno, costruiamo su quello.
E se i nostri dati anagrafici di riferimento non fossero puliti?
Raramente lo sono, ed è la causa più comune di fallimento delle integrazioni. Analizziamo i dati di clienti, articoli, prezzi e conti da cui dipende ogni flusso e Le mostriamo duplicati, lacune e conflitti. Concordiamo quale sistema possiede ogni record e aggiungiamo validazione, così che i dati errati vengano fermati al confine.
Come garantite l’integrità dei dati?
Attraverso il progetto e il contratto. Ogni scrittura è idempotente, così un nuovo tentativo non registra mai due volte, e i messaggi falliti vanno in una coda dei messaggi non recapitabili invece di sparire. Le milestone sono accettate solo quando i Suoi criteri di accettazione sono soddisfatti, e dopo il go-live segue una garanzia sui difetti.
Che cosa succede quando il nostro ERP viene aggiornato?
Costruiamo sulle interfacce che il fornitore pubblica, non su tabelle di database o schermate, quindi la maggior parte degli aggiornamenti lascia l’integrazione intatta. Prima di un aggiornamento esaminiamo le note di rilascio rispetto a ogni interfaccia ed eseguiamo la suite di test sul sistema di test aggiornato.
Come gestite l’accesso al nostro ERP?
Ogni integrazione usa un proprio account tecnico con solo i permessi di cui i suoi flussi hanno bisogno, mai l’accesso di una persona. Le credenziali risiedono nel Suo archivio dei segreti, non nel codice, e l’accesso degli ingegneri è nominativo, registrato e rimosso quando lasciano il progetto.
Quale CRM dovremmo scegliere e potete lavorare con quello che abbiamo?
Scelga quello che si adatta ai Suoi processi, integrazioni e utenti. Confrontiamo le opzioni rispetto ai Suoi requisiti, alle licenze esistenti e ai sistemi a cui il CRM deve collegarsi, ed esponiamo per iscritto i compromessi. Se ha già un CRM, esaminiamo prima configurazione, dati e integrazioni, perché i problemi lì sono più comuni dei limiti del prodotto.
Come mantenete il CRM allineato all’ERP e agli altri sistemi?
Concordiamo quale sistema possiede ogni record: spesso il CRM per lead e opportunità, e l’ERP per prodotti, prezzi, ordini, fatture e limiti di credito. Le modifiche fluiscono automaticamente tra loro tramite interfacce supportate. Gli aggiornamenti falliti sono accodati, spiegati e riprodotti, così i sistemi non divergono.
Come spostate i nostri dati da fogli di calcolo o da un vecchio CRM?
Analizziamo prima i dati, poi concordiamo con Lei le regole per duplicati, campi mancanti e record vecchi. Proviamo la migrazione su una copia e verifichiamo conteggi e campioni con il Suo team prima dello spostamento finale. Lo storico che Le serve, come ordini e casi passati, mantiene il collegamento al cliente giusto.
Come fate in modo che i nostri team usino il CRM?
Progettandolo attorno al loro lavoro invece che al software. Ogni ruolo vede ciò di cui ha bisogno, l’inserimento dati è ridotto al minimo e i passaggi ripetuti sono automatizzati. Formiamo per ruolo, misuriamo l’uso dopo il lancio e correggiamo ciò che rallenta le persone.
Quanta personalizzazione del CRM è troppo?
Troppa è quando gli aggiornamenti diventano rischiosi e ogni modifica richiede uno sviluppatore. Configuriamo prima ciò che la piattaforma offre e scriviamo codice su misura solo dove il Suo processo lo richiede e vale la pena mantenerlo. Ogni funzione su misura è documentata e collaudata, così gli aggiornamenti restano gestibili.
Quanto dura l’implementazione di un CRM?
Dipende dai team e dai processi coinvolti, dalle integrazioni e dallo stato dei dati da migrare. Pianifichiamo a fasi, così un primo gruppo di utenti lavora nel CRM prima che ogni processo sia incluso. Dopo la scoperta Le forniamo un piano per fasi, comprese le decisioni e gli accessi di cui abbiamo bisogno da Lei e quando.
Come sono protetti i dati dei clienti nel CRM?
L’accesso è basato sui ruoli e segue il Suo provider di identità, così ogni persona vede solo i clienti e i campi di cui il suo lavoro ha bisogno. I campi sensibili possono essere mascherati o cifrati, e le modifiche sono registrate. Le integrazioni usano propri account tecnici con permessi limitati, e le loro credenziali restano nel Suo archivio dei segreti.
Che cosa determina il costo di un progetto CRM?
I team e i processi coinvolti, quanto è costruito su misura, le integrazioni e il volume e la qualità dei dati da migrare. Le licenze CRM si pagano al fornitore e dipendono da utenti ed edizioni. Stimiamo ogni parte separatamente, così può suddividere il lavoro in fasi.
Pronto a costruire? Chieda una proposta.
Invii i Suoi requisiti o la Sua RFP. I nostri architetti li validano e restituiscono una proposta vincolante a perimetro fisso.
Che cosa succede dopo
Revisione di preparazione
Nell’ambito di una revisione di preparazione gratuita di 48 ore, un architetto principal verifica il Suo progetto rispetto alla definizione di «pronto» in 6 punti e raccomanda il Track più adatto.
Proposta vincolante
Dopo la validazione architetturale senza costi, riceve una proposta vincolante a perimetro fisso entro 3–5 giorni lavorativi: milestone, architettura, struttura del team e SLA. Su richiesta firmiamo con Lei un accordo di riservatezza (NDA) prima che condivida i Suoi requisiti.
Mobilitazione
Alla firma, i nostri pod di ingegneria iniziano lo Sprint 0 entro 5–10 giorni lavorativi dalla firma del contratto.
Consegna in cinque fasi
Mobilitazione, sprint con dimostrazioni dal vivo, integrazione e consolidamento, collaudo e go-live, poi servizi gestiti. Dopo il lancio seguono un periodo di garanzia, poi supporto e manutenzione opzionali.