Wdrożenie i synchronizacja ERP oraz CRM
ERP i CRM w centrum, połączone ze wszystkimi systemami wokół
Gdy rdzeń firmy działa na danych przepisywanych ręcznie
Państwa ERP przechowuje zamówienia, zapasy, faktury i księgę, na których działa firma, a CRM — klientów. Większość potrzebnych danych przychodzi skądinąd: z banków, sklepów, dostawców płatności, przewoźników i platform podatkowych.
Gdy te połączenia są ręczne lub kruche, ludzie przepisują dane, sumy się rozjeżdżają, a zamknięcie miesiąca trwa dłużej, niż powinno. Migracja, taka jak SAP ECC do S/4HANA, naraża naraz każde z tych połączeń.
Co się zmienia
Każdy zapis rozliczony
Zamówienia, faktury, zapasy i płatności księgowane raz i tylko raz, z idempotentnymi transakcjami i kolejkami komunikatów niedoręczonych, aby nic nie zginęło ani nie zostało zaksięgowane podwójnie.
Każda awaria ma ścieżkę
Nieudany komunikat jest zachowywany, objaśniany i odtwarzany, a Państwa zespół w każdej chwili widzi stan każdego przepływu.
Migracje bez przepaści
Przepływy przenoszone do nowego ERP pojedynczo, z obecnym procesem gotowym do czasu potwierdzenia nowego.
Co dostarczamy
Łączność i migracja ERP
Połączenia i migracje ERP klasy Tier-1 i średniego rynku, w tym SAP ECC do S/4HANA i BTP, Oracle Fusion i NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo i Sage.
ERP prywatny, hybrydowy i komponowalny
ERP hostowany w chmurze prywatnej lub hybrydowej tam, gdzie wymaga tego lokalizacja danych, oraz rozdzielone, komponowalne architektury ERP, gdy jeden pakiet przestaje wystarczać.
Platformy workflow i CRM
ServiceNow, Salesforce i Microsoft Power Platform wdrażane i połączone z ERP, aby sprzedaż, serwis i finanse pracowały na tych samych rekordach.
Synchronizacja zamówień, faktur, zapasów i zleceń płatniczych
Zautomatyzowane przepływy przez REST i JSON, OData, SAP IDocs i EDI, w czasie rzeczywistym tam, gdzie liczy się czas, i w zaplanowanych partiach tam, gdzie liczy się wolumen.
Kontrakty interfejsów i mapowanie danych
Pisemny kontrakt dla każdego interfejsu, mapowanie na poziomie pól oraz reguły danych podstawowych dla klientów, towarów, cen, kodów podatkowych i planu kont.
Monitorowanie, odtwarzanie i instrukcje operacyjne
Pulpity kondycji każdego przepływu, alerty docierające do właściwego zespołu, bezpieczne odtwarzanie nieudanych komunikatów i instrukcje operacyjne, z których Państwa zespół może działać.
CRM, któremu ludzie ufają
CRM jest użyteczny tylko wtedy, gdy ludzie ufają temu, co pokazuje. Wdrażamy go wokół tego, jak leady stają się klientami, jak zatwierdza się transakcje i jak rozwiązuje się zgłoszenia. Łączy się z Państwa ERP, rozliczeniami, bankowością, POS i e-commerce na tych samych kontraktach i z tym samym odtwarzaniem co każdy inny przepływ.
Mapa procesów i wymagań
Państwa procesy sprzedaży, serwisu i marketingu zmapowane tak, jak wyglądają i jak powinny wyglądać, wraz z danymi potrzebnymi na każdym kroku.
Porównanie platform
Gdy nie wybrali jeszcze Państwo CRM, porównanie opcji względem procesów, integracji, użytkowników i budżetu.
Konfiguracja i funkcje niestandardowe
Rekordy, pola, układy, przepływy pracy i zatwierdzenia konfigurowane najpierw, a kod niestandardowy tylko tam, gdzie konfiguracja nie wystarcza.
Migracja danych
Konta, kontakty, transakcje i historia przenoszone z arkuszy lub starego CRM, oczyszczone, pozbawione duplikatów i uzgodnione.
Integracja z ERP i systemami
Przepływy klientów, produktów, cen, zamówień, faktur i płatności, z jednym systemem wskazanym jako właściciel każdego rekordu.
Role i dostęp
Role, reguły udostępniania i jednokrotne logowanie, aby każda osoba widziała klientów i pola potrzebne w jej pracy.
Pulpity i raporty
Pulpity lejka, prognoz i serwisu zbudowane na danych zgodnych z Państwa ERP i liczbami finansowymi.
Szkolenia i adopcja
Szkolenia według ról, krótkie przewodniki i śledzenie użycia, aby zespoły pracowały w CRM, a nie w arkuszach obok niego.
Monitorowanie i administracja CRM
Monitorowanie integracji, administracja użytkownikami i backlog usprawnień, prowadzone przez Państwa zespół lub nasz.
Jak pracujemy
Ocena środowiska
Mapujemy systemy, przepływy i ręczne kroki, ustalamy, który system jest właścicielem każdego rekordu, i uzgadniamy, które połączenia są najważniejsze.
Projekt interfejsów
Wspólnie z Państwem piszemy kontrakty interfejsów i wybieramy middleware, zdarzenia lub partie dla każdego przepływu.
Budowa i testy
Budujemy każdy konektor z automatycznymi testami, pracując na testowych kopiach Państwa ERP i jego partnerów.
Testy end-to-end
Uruchamiamy pełne scenariusze biznesowe w systemach z Państwa użytkownikami, od zamówienia przez fakturę po płatność.
Przełączanie etapami
Przełączamy przepływy pojedynczo, z obecnym procesem gotowym do czasu potwierdzenia nowego.
Eksploatacja i usprawnienia
Monitorujemy przepływy, obsługujemy nieudane komunikaty i dostosowujemy interfejsy, gdy zmieniają się systemy lub przepisy.
Prosimy przewinąć w bok, aby zobaczyć cały rysunek.
ERP w centrum, każde połączenie monitorowane
Banki, sklepy, sieci płatnicze i strony trzecie łączą się z ERP przez jedną warstwę integracji. Wszystko, co zawiedzie, trafia do kolejki z alertem, nigdy w ciszy.
- Ścieżka główna
- Asynchroniczny
- Ścieżka wyjątku
Przepływ w 10 krokach
Przepływ krok po kroku
- Od ERP do Warstwa integracji: Zamówienia, faktury i zlecenia płatnicze przez REST/JSON · OData · IDoc (ścieżka główna).
- Od Warstwa integracji do Banki: Pliki płatności przez ISO 20022 pain.001 · SFTP H2H (ścieżka główna).
- Od Banki do Warstwa integracji: Wyciągi przez camt.053 · MT940 (asynchroniczny).
- Od POS i sklepy do Warstwa integracji: Sprzedaż i zwroty, przez kolejkę zdarzeń przez REST/JSON (asynchroniczny).
- Od Warstwa integracji do POS i sklepy: Ceny i zapasy przez REST/JSON (ścieżka główna).
- Od POS i sklepy do Bramka płatności i agent rozliczeniowy: Autoryzacja kart przez ISO 8583 (ścieżka główna).
- Od Bramka płatności i agent rozliczeniowy do Warstwa integracji: Pliki rozliczeniowe przez SFTP (asynchroniczny).
- Od Warstwa integracji do Strony trzecie: Klienci, przesyłki i dokumenty podatkowe przez REST · SOAP · webhook (ścieżka główna).
- Od Warstwa integracji do Monitorowanie i kolejka wyjątków: Nieudane komunikaty, do kolejki komunikatów niedoręczonych (ścieżka wyjątku).
- Od Monitorowanie i kolejka wyjątków do Państwa zespół operacyjny: Alerty i różnice do wyjaśnienia (ścieżka wyjątku).
Platformy i interfejsy
Używamy interfejsów, które każdy dostawca publikuje i wspiera, aby aktualizacje nie psuły integracji. Wymienienie produktu nie oznacza partnerstwa z jego dostawcą.
- Języki programowania
- ABAP
- Dane i analityka
- Apache Kafka
- Systemy ERP
- SAP S/4HANA
- SAP Business One
- Oracle Fusion Cloud ERP
- Oracle NetSuite
- Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Odoo
- Sage Intacct
- Sage X3
- Integracja
- REST
- EDI (EDIFACT, ANSI X12)
- AS2
- MuleSoft
- Boomi
- Azure Logic Apps
- RabbitMQ
Dowód na produkcji
Dla banku i konglomeratu z GCC połączyliśmy SAP S/4HANA bezpośrednio z bankami regionalnymi i organami podatkowymi. Dla grupy detalicznej z GCC zsynchronizowaliśmy ERP Oracle z terminalami sklepowymi i sklepami internetowymi w czasie rzeczywistym.
Studia przypadków
- 99,4% przetwarzania straight-through przy automatycznym uzgadnianiu wyciągów bankowych camt.053
Zautomatyzowany silnik skarbowy ISO 20022 host-to-host i rozliczania podatków w czasie rzeczywistym
Jak bank komercyjny Tier-1 z GCC połączył SAP S/4HANA ze swoimi szynami bankowymi przez ISO 20022 i rozliczał każdą e-fakturę z ZATCA i PINT-AE w czasie rzeczywistym.
- poniżej 250 ms synchronizacja stanów SKU obejmująca ponad 800 terminali POS i witryny cyfrowe
Synchronizacja POS z ERP w czasie rzeczywistym i silnik handlu omnichannel o wysokiej współbieżności
Jak wielomarkowy konglomerat detaliczny i centrów handlowych z GCC zastąpił nocne synchronizacje wsadowe stanami, sprzedażą i rozliczeniami w czasie rzeczywistym w sklepach i kanałach online.
Jak zacząć
Sprint gotowości e-fakturowania i ERP to najszybsze wejście: analiza luk i działający konektor sandbox dla Państwa ERP. Zawodna lub nieudokumentowana integracja ERP zaczyna się od Brownfield Diagnostic Bridge.
Co dalej
Sesja przeddoradcza
To bezpłatna 30-minutowa konsultacja wstępna online: omawiamy Państwa cele, systemy i ograniczenia.
Ocena gotowości
To bezpłatna 48-godzinna ocena gotowości: główny architekt sprawdza projekt pod kątem 6-punktowej definicji gotowości i rekomenduje dopasowaną ścieżkę.
Wybór ścieżki
Projekty gotowe zakresowo otrzymują wiążącą ofertę w ciągu 3–5 dni roboczych. Projekty na etapie koncepcji zaczynają się w Blueprint Studio. Działający system, który zawodzi, nie ma dokumentacji lub wymaga integracji, zaczyna się od diagnostyki: 1–2 tygodnie. Blueprint Studio i diagnostyka mają stałą opłatę podaną w ofercie.
Dostarczanie w pięciu etapach
Mobilizacja, sprinty z demonstracjami na żywo, integracja i utwardzanie, odbiór i uruchomienie produkcyjne, a następnie usługi zarządzane. Po starcie następuje okres gwarancji, a następnie opcjonalne wsparcie i utrzymanie.
Osadzeni specjaliści i wzmocnienie strategiczne
Inżynierowie główni i specjaliści nearshore i na miejscu oraz osadzeni architekci rozwiązań, transformacji, PQC i integracji.
Projekty z ustalonym rezultatem i całodobowe usługi zarządzane
Dostarczanie o stałym zakresie, oparte na kamieniach milowych, ze wskazanymi liderami realizacji oraz całodobowe usługi zarządzane aplikacjami pod nadzorem SLA.
Najszybszą drogą jest pakiet Sprint gotowości do obowiązkowego e-fakturowania i ERP, jeden z naszych szybkich pakietów współpracy.
Od czego zacząćPytania i odpowiedzi
Z jakimi systemami ERP i CRM Państwo pracują?
Po stronie ERP: SAP ECC, S/4HANA i BTP, Oracle Fusion Cloud ERP i NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo i Sage. Po stronie workflow i CRM: ServiceNow, Salesforce i Microsoft Power Platform. Pracujemy też z systemami niestandardowymi i starszymi. Wymienienie produktu nie oznacza partnerstwa z jego dostawcą.
Czy mogą Państwo przenieść nasze integracje z SAP ECC do S/4HANA?
Tak. Inwentaryzujemy każdy interfejs w ECC, decydujemy, które zachować, przebudować lub wycofać, i przenosimy każdy do S/4HANA lub BTP wraz z testami. Przepływy przełączamy pojedynczo, aby firma nie zależała od jednego weekendu przełączenia.
Czy potrzebujemy middleware lub iPaaS?
Nie zawsze. Kilka stabilnych przepływów między dwoma systemami może działać na bezpośrednich wywołaniach API. Gdy kilka systemów wymienia dane albo potrzebne jest mapowanie, kolejki i monitorowanie w jednym miejscu, middleware zwykle się zwraca. Jeśli już Państwo je mają, budujemy na nim.
Co, jeśli nasze dane podstawowe nie są czyste?
Rzadko są, i to najczęstszy powód niepowodzenia integracji. Profilujemy dane klientów, towarów, cen i kont, od których zależy każdy przepływ, i pokazujemy duplikaty, luki i konflikty. Uzgadniamy, który system jest właścicielem każdego rekordu, i dodajemy walidację, aby złe dane były zatrzymywane na wejściu.
Jak gwarantują Państwo integralność danych?
Przez projekt i kontrakt. Każdy zapis jest idempotentny, więc ponowienie nigdy nie księguje dwa razy, a nieudane komunikaty trafiają do kolejki komunikatów niedoręczonych, zamiast znikać. Kamienie milowe są odbierane tylko po spełnieniu kryteriów akceptacji, a po uruchomieniu obowiązuje gwarancja na wady.
Co się dzieje, gdy ERP jest aktualizowany?
Budujemy na interfejsach publikowanych przez dostawcę, a nie na tabelach bazy danych lub ekranach, więc większość aktualizacji nie rusza integracji. Przed aktualizacją przeglądamy informacje o wydaniu pod kątem każdego interfejsu i uruchamiamy zestaw testów na zaktualizowanym systemie testowym.
Jak obsługują Państwo dostęp do naszego ERP?
Każda integracja używa własnego konta technicznego z uprawnieniami potrzebnymi tylko jej przepływom, nigdy loginu osoby. Poświadczenia są w Państwa magazynie sekretów, nie w kodzie, a dostęp inżynierów jest imienny, rejestrowany i odbierany przy odejściu z projektu.
Który CRM powinniśmy wybrać i czy mogą Państwo pracować z tym, który mamy?
Prosimy wybrać ten, który pasuje do procesów, integracji i użytkowników. Porównujemy opcje z Państwa wymaganiami, istniejącymi licencjami i systemami, z którymi CRM musi się łączyć, i przedstawiamy kompromisy na piśmie. Jeśli mają już Państwo CRM, najpierw przeglądamy jego konfigurację, dane i integracje, bo problemy tam są częstsze niż ograniczenia produktu.
Jak utrzymują Państwo CRM w zgodzie z ERP i innymi systemami?
Uzgadniamy, który system jest właścicielem każdego rekordu: często CRM dla leadów i szans, a ERP dla produktów, cen, zamówień, faktur i limitów kredytowych. Zmiany przepływają między nimi automatycznie przez wspierane interfejsy. Nieudane aktualizacje są kolejkowane, objaśniane i odtwarzane, więc systemy się nie rozjeżdżają.
Jak przenoszą Państwo nasze dane z arkuszy lub starego CRM?
Najpierw profilujemy dane, potem uzgadniamy z Państwem reguły dla duplikatów, brakujących pól i starych rekordów. Próbna migracja odbywa się na kopii, a przed ostatecznym przeniesieniem sprawdzamy liczby i próbki z Państwa zespołem. Potrzebna historia, taka jak dawne zamówienia i zgłoszenia, zachowuje powiązanie z właściwym klientem.
Jak zapewniają Państwo, że zespoły korzystają z CRM?
Projektując go wokół ich pracy, a nie wokół oprogramowania. Każda rola widzi to, czego potrzebuje, wprowadzanie danych jest ograniczone do minimum, a powtarzalne kroki są automatyzowane. Szkolimy według ról, mierzymy użycie po starcie i naprawiamy to, co spowalnia ludzi.
Ile dostosowań CRM to za dużo?
Za dużo to wtedy, gdy aktualizacje stają się ryzykowne, a każda zmiana wymaga programisty. Najpierw konfigurujemy to, co oferuje platforma, a kod niestandardowy budujemy tylko tam, gdzie proces tego wymaga i warto go utrzymywać. Każda funkcja niestandardowa jest udokumentowana i przetestowana, aby aktualizacje pozostały zarządzalne.
Ile trwa wdrożenie CRM?
To zależy od zespołów i procesów w zakresie, integracji oraz stanu danych do migracji. Planujemy etapami, aby pierwsza grupa użytkowników pracowała w CRM, zanim zostaną objęte wszystkie procesy. Po etapie odkrywania otrzymują Państwo plan etapowy, w tym decyzje i dostępy potrzebne od Państwa oraz ich terminy.
Jak chronione są dane klientów w CRM?
Dostęp opiera się na rolach i wynika z Państwa dostawcy tożsamości, więc każda osoba widzi tylko klientów i pola potrzebne w jej pracy. Wrażliwe pola można maskować lub szyfrować, a zmiany są rejestrowane. Integracje używają własnych kont technicznych z ograniczonymi uprawnieniami, a ich poświadczenia pozostają w Państwa magazynie sekretów.
Co kształtuje koszt projektu CRM?
Zespoły i procesy w zakresie, zakres rozwiązań niestandardowych, integracje oraz wolumen i jakość danych do migracji. Licencje CRM są opłacane dostawcy i zależą od użytkowników i edycji. Szacujemy każdą część osobno, aby mogli Państwo etapować prace.
Gotowi do budowy? Prosimy poprosić o ofertę.
Prosimy przesłać wymagania lub RFP. Nasi architekci je weryfikują i zwracają wiążącą ofertę o stałym zakresie.
Co dalej
Ocena gotowości
To bezpłatna 48-godzinna ocena gotowości: główny architekt sprawdza projekt pod kątem 6-punktowej definicji gotowości i rekomenduje dopasowaną ścieżkę.
Wiążąca oferta
Najpierw walidacja architektury bez ponoszenia kosztów, a następnie wiążąca oferta o stałym zakresie w ciągu 3–5 dni roboczych: kamienie milowe, architektura, struktura zespołu i SLA. Na życzenie podpisujemy z Państwem umowę o zachowaniu poufności (NDA), zanim przekażą Państwo wymagania.
Mobilizacja
Po podpisaniu umowy nasze zespoły inżynierskie rozpoczynają Sprint 0 w ciągu 5–10 dni roboczych od podpisania umowy.
Dostarczanie w pięciu etapach
Mobilizacja, sprinty z demonstracjami na żywo, integracja i utwardzanie, odbiór i uruchomienie produkcyjne, a następnie usługi zarządzane. Po starcie następuje okres gwarancji, a następnie opcjonalne wsparcie i utrzymanie.