Implantação e sincronização de ERP e CRM
Seu ERP e CRM no centro, conectados a todos os sistemas ao redor deles
Quando o núcleo do negócio funciona com dados redigitados
O seu ERP guarda os pedidos, o estoque, as faturas e o razão em que o negócio se apoia, e o seu CRM guarda os clientes. A maior parte dos dados de que precisam chega de outro lugar: bancos, lojas, provedores de pagamento, transportadoras e plataformas fiscais.
Quando essas conexões são manuais ou frágeis, as pessoas redigitam dados, os totais divergem e o fechamento do mês leva mais tempo do que deveria. Uma migração como a do SAP ECC para o S/4HANA coloca todas essas conexões em risco ao mesmo tempo.
O que muda para você
Cada registro contabilizado
Pedidos, faturas, estoque e pagamentos lançados uma única vez, com transações idempotentes e filas de mensagens não entregues para que nada se perca nem seja lançado em duplicidade.
Cada falha tem um caminho
Uma mensagem com falha é guardada, explicada e reprocessada, e a sua equipe vê o estado de cada fluxo a qualquer momento.
Migrações sem abismo
Fluxos migrados para o novo ERP um de cada vez, com o processo atual mantido pronto até o novo ser comprovado.
O que entregamos
Conectividade e migração de ERP
Conexões e migrações de ERPs de grande porte e de médio porte, incluindo SAP ECC para S/4HANA e BTP, Oracle Fusion e NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo e Sage.
ERP privado, híbrido e componível
ERP hospedado em nuvem privada ou híbrida quando a residência de dados exige, e arquiteturas de ERP desagregadas e componíveis quando um único pacote já não se encaixa.
Plataformas de fluxo de trabalho e CRM
ServiceNow, Salesforce e Microsoft Power Platform implantados e conectados ao ERP, para que vendas, atendimento e finanças trabalhem com os mesmos registros.
Sincronização de pedidos, faturas, estoque e lotes de pagamentos
Fluxos automatizados por REST e JSON, OData, SAP IDocs e EDI, em tempo real quando o momento importa e em lotes agendados quando o volume importa.
Contratos de interface e mapeamento de dados
Um contrato por escrito para cada interface, mapeamento campo a campo e as regras de dados mestres para clientes, itens, preços, códigos fiscais e o plano de contas.
Monitoramento, reprocessamento e manuais de operação
Painéis da saúde de cada fluxo, alertas que chegam à equipe certa, reprocessamento seguro de mensagens com falha e manuais de operação com os quais a sua equipe pode trabalhar.
Um CRM em que as pessoas confiam
Um CRM só é útil quando as pessoas confiam no que ele mostra. Implantamos em torno de como os leads se tornam clientes, como as oportunidades são aprovadas e como os casos são resolvidos. Ele se conecta ao seu ERP, faturamento, bancos, POS e comércio eletrônico com os mesmos contratos e reprocessamento de todos os outros fluxos.
Mapa de processos e requisitos
Seus processos de vendas, atendimento e marketing mapeados como são e como deveriam ser, com os dados de que cada etapa precisa.
Comparação de plataformas
Quando você ainda não escolheu um CRM, uma comparação das opções em relação aos seus processos, integrações, usuários e orçamento.
Configuração e funcionalidades sob medida
Registros, campos, layouts, fluxos de trabalho e aprovações configurados primeiro, com código sob medida apenas onde a configuração não basta.
Migração de dados
Contas, contatos, negócios e histórico movidos de planilhas ou de um CRM antigo, limpos, deduplicados e conciliados.
Integração com ERP e sistemas
Fluxos para clientes, produtos, preços, pedidos, faturas e pagamentos, com um sistema nomeado como responsável por cada registro.
Funções e acesso
Funções, regras de compartilhamento e login único, para que cada pessoa veja os clientes e campos de que o seu trabalho precisa.
Painéis e relatórios
Painéis de pipeline, previsão e atendimento construídos sobre dados que são coerentes com o seu ERP e os seus números financeiros.
Treinamento e adoção
Treinamento por função, guias curtos e acompanhamento de uso, para que as equipes trabalhem no CRM e não em planilhas ao lado dele.
Monitoramento e administração do CRM
Monitoramento de integrações, administração de usuários e um backlog de melhorias, operados pela sua equipe ou pela nossa.
Como trabalhamos
Avaliar o cenário
Mapeamos seus sistemas, fluxos e etapas manuais, decidimos qual sistema é responsável por cada registro e acordamos quais conexões mais importam.
Projetar as interfaces
Escrevemos os contratos de interface e escolhemos middleware, eventos ou lotes para cada fluxo, com você.
Construir e testar
Construímos cada conector com testes automatizados, trabalhando com cópias de teste do seu ERP e dos parceiros dele.
Testar de ponta a ponta
Executamos cenários de negócio completos entre os sistemas com os seus usuários, do pedido à fatura e ao pagamento.
Virada em etapas
Trocamos os fluxos um de cada vez, com o processo atual mantido pronto até o novo ser comprovado.
Operar e melhorar
Monitoramos os fluxos, tratamos mensagens com falha e adaptamos as interfaces quando sistemas ou regras mudam.
Role para o lado para ver o desenho completo.
O ERP no centro, cada conexão monitorada
Bancos, lojas, redes de pagamento e terceiros se conectam ao ERP por uma única camada de integração. Tudo o que falha cai em uma fila com alerta, nunca em silêncio.
- Fluxo principal
- Assíncrono
- Caminho de exceção
O fluxo em 10 etapas
O fluxo, etapa a etapa
- De ERP para Camada de integração: Pedidos, faturas e lotes de pagamentos, por REST/JSON · OData · IDoc (fluxo principal).
- De Camada de integração para Bancos: Arquivos de pagamento, por ISO 20022 pain.001 · SFTP H2H (fluxo principal).
- De Bancos para Camada de integração: Extratos, por camt.053 · MT940 (assíncrono).
- De POS e lojas para Camada de integração: Vendas e devoluções, por uma fila de eventos, por REST/JSON (assíncrono).
- De Camada de integração para POS e lojas: Preços e estoque, por REST/JSON (fluxo principal).
- De POS e lojas para Gateway de pagamento e adquirente: Autorização de cartão, por ISO 8583 (fluxo principal).
- De Gateway de pagamento e adquirente para Camada de integração: Arquivos de liquidação, por SFTP (assíncrono).
- De Camada de integração para Terceiros: Clientes, envios e documentos fiscais, por REST · SOAP · webhook (fluxo principal).
- De Camada de integração para Monitoramento e fila de exceções: Mensagens com falha, para uma fila de mensagens não entregues (caminho de exceção).
- De Monitoramento e fila de exceções para Sua equipe de operações: Alertas e divergências a resolver (caminho de exceção).
Plataformas e interfaces
Usamos as interfaces que cada fornecedor publica e suporta, para que as atualizações não quebrem a integração. Nomear um produto não significa uma parceria com o fornecedor.
- Linguagens
- ABAP
- Dados e análises
- Apache Kafka
- Sistemas ERP
- SAP S/4HANA
- SAP Business One
- Oracle Fusion Cloud ERP
- Oracle NetSuite
- Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Odoo
- Sage Intacct
- Sage X3
- Integração
- REST
- EDI (EDIFACT, ANSI X12)
- AS2
- MuleSoft
- Boomi
- Azure Logic Apps
- RabbitMQ
Prova em produção
Para um banco e conglomerado do GCC, conectamos o SAP S/4HANA diretamente a bancos regionais e autoridades fiscais. Para um grupo de varejo do GCC, sincronizamos um ERP Oracle com seus terminais de loja e canais on-line em tempo real.
Estudos de caso
- 99,4% de processamento direto na conciliação automatizada de extratos bancários camt.053
Tesouraria host-to-host ISO 20022 automatizada e motor de autorização fiscal em tempo real
Como um banco comercial de grande porte do GCC conectou o SAP S/4HANA aos seus trilhos bancários por ISO 20022 e autorizou cada fatura eletrônica junto ao ZATCA e ao PINT-AE em tempo real.
- menos de 250 ms sincronização de estoque por SKU em mais de 800 terminais POS e nas lojas on-line
Sincronização em tempo real entre POS e ERP e um motor de comércio omnichannel de alta concorrência
Como um conglomerado varejista e de shopping centers multimarca do GCC substituiu sincronizações em lote noturnas por estoque, vendas e liquidação em tempo real em todas as suas lojas e canais on-line.
Como começar
O Sprint de Prontidão para Faturamento Eletrônico Obrigatório e ERP é a entrada mais rápida: uma análise de lacunas e um conector de sandbox ao vivo para o seu ERP. Uma integração de ERP com falha ou não documentada começa pela Ponte de Diagnóstico Brownfield.
O que acontece a seguir
Sessão de pré-consultoria
Uma sessão on-line gratuita de pré-consultoria de 30 minutos: analisamos os seus objetivos, sistemas e restrições.
Avaliação de prontidão
Em uma avaliação de prontidão gratuita de 48 horas, um arquiteto principal verifica o seu projeto com a Definição de Prontidão em 6 pontos e recomenda a trilha adequada.
Escolha da trilha
Projetos com escopo pronto recebem uma proposta vinculante em 3 a 5 dias úteis. Projetos em estágio de conceito começam no Blueprint Studio. Um sistema em produção com falhas, não documentado ou que precisa de integração começa com um diagnóstico de 1 a 2 semanas. O Blueprint Studio e o diagnóstico têm cada um uma taxa fixa, cotada na proposta.
Entrega em cinco etapas
Mobilização, sprints com demonstrações ao vivo, integração e fortalecimento, aceitação e entrada em produção e, depois, serviços gerenciados. Após a entrada em produção vem um período de garantia e, depois, suporte e manutenção opcionais.
Especialistas embarcados e reforço estratégico
Engenheiros principais e especialistas nearshore e presenciais, e arquitetos embarcados de solução, de transformação, de PQC e de integração.
Projetos com resultado fixo e serviços gerenciados 24 horas por dia
Entrega com escopo fixo e orientada a marcos, com líderes de entrega nomeados, e serviços gerenciados de aplicação 24 horas por dia sob governança de SLA.
O caminho mais rápido é o pacote Sprint de prontidão para faturamento eletrônico obrigatório e ERP, um dos nossos pacotes de contratação rápidos.
Por onde começarPerguntas e respostas
Com quais sistemas ERP e CRM vocês trabalham?
Do lado de ERP: SAP ECC, S/4HANA e BTP, Oracle Fusion Cloud ERP e NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo e Sage. Para fluxo de trabalho e CRM: ServiceNow, Salesforce e Microsoft Power Platform. Também trabalhamos com sistemas sob medida e mais antigos. Nomear um produto não significa uma parceria com o fornecedor.
Vocês conseguem mover nossas integrações do SAP ECC para o S/4HANA?
Sim. Inventariamos cada interface no ECC, decidimos quais manter, reconstruir ou desativar, e movemos cada uma para o S/4HANA ou BTP com seus testes. Os fluxos são trocados um de cada vez, para que o negócio não dependa de um único fim de semana de virada.
Precisamos de middleware ou de um iPaaS?
Nem sempre. Alguns poucos fluxos estáveis entre dois sistemas podem ser chamadas de API diretas. Quando vários sistemas trocam dados, ou você precisa de mapeamento, filas e monitoramento em um só lugar, o middleware costuma se pagar. Se você já tem um, construímos sobre ele.
E se os nossos dados mestres não estiverem limpos?
Raramente estão, e é a razão mais comum de falha nas integrações. Analisamos os dados de clientes, itens, preços e contas de que cada fluxo depende, e mostramos as duplicidades, lacunas e conflitos. Acordamos qual sistema é responsável por cada registro e acrescentamos validação para que dados ruins sejam barrados na borda.
Como vocês garantem a integridade dos dados?
Pelo design e pelo contrato. Toda gravação é idempotente, então uma nova tentativa nunca lança duas vezes, e mensagens com falha vão para uma fila de mensagens não entregues em vez de desaparecerem. Os marcos são aceitos apenas quando os seus critérios de aceitação são atendidos, e uma garantia contra defeitos após o lançamento acompanha a entrada em produção.
O que acontece quando o nosso ERP é atualizado?
Construímos sobre as interfaces que o fornecedor publica, não sobre tabelas de banco de dados ou telas, então a maioria das atualizações deixa a integração intacta. Antes de uma atualização, revisamos as notas de versão em relação a cada interface e executamos a suíte de testes no sistema de teste atualizado.
Como vocês tratam o acesso ao nosso ERP?
Cada integração usa a sua própria conta técnica com apenas as permissões de que os seus fluxos precisam, nunca o login de uma pessoa. As credenciais ficam no seu cofre de segredos, não no código, e o acesso dos engenheiros é nominal, registrado e removido quando saem do projeto.
Qual CRM devemos escolher, e vocês conseguem trabalhar com o que já temos?
Escolha o que se encaixa nos seus processos, integrações e usuários. Comparamos as opções com os seus requisitos, licenças existentes e os sistemas a que o CRM precisa se conectar, e apresentamos os trade-offs por escrito. Se você já tem um CRM, revisamos primeiro a configuração, os dados e as integrações dele, porque problemas ali são mais comuns do que limites do produto.
Como vocês mantêm o CRM em sincronia com o ERP e outros sistemas?
Acordamos qual sistema é responsável por cada registro: muitas vezes o CRM para leads e oportunidades, e o ERP para produtos, preços, pedidos, faturas e limites de crédito. As mudanças fluem entre eles automaticamente por interfaces suportadas. Atualizações com falha são enfileiradas, explicadas e reprocessadas, para que os sistemas não se distanciem.
Como vocês movem nossos dados de planilhas ou de um CRM antigo?
Analisamos os dados primeiro e depois acordamos com você as regras para duplicidades, campos ausentes e registros antigos. Ensaiamos a migração em uma cópia e conferimos contagens e amostras com a sua equipe antes da movimentação final. O histórico de que você precisa, como pedidos e casos anteriores, mantém o vínculo com o cliente certo.
Como vocês garantem que as nossas equipes usem o CRM?
Projetando-o em torno do trabalho delas, não do software. Cada função vê o que precisa, a entrada de dados é reduzida ao mínimo e etapas repetidas são automatizadas. Treinamos por função, medimos o uso após o lançamento e corrigimos o que atrasa as pessoas.
Quanta personalização de CRM é demais?
Demais é quando as atualizações se tornam arriscadas e toda mudança precisa de um desenvolvedor. Configuramos primeiro o que a plataforma oferece, e construímos código sob medida apenas onde o seu processo precisa e vale a pena manter. Cada funcionalidade sob medida é documentada e testada, para que as atualizações continuem administráveis.
Quanto tempo leva uma implantação de CRM?
Depende das equipes e processos no escopo, das integrações e do estado dos dados a migrar. Planejamos em fases, para que um primeiro grupo de usuários trabalhe no CRM antes de todos os processos serem incluídos. Após a descoberta, entregamos um plano fase a fase, incluindo as decisões e os acessos de que precisamos de você, e quando.
Como os dados de clientes são protegidos no CRM?
O acesso é baseado em funções e segue o seu provedor de identidade, para que cada pessoa veja apenas os clientes e campos de que o seu trabalho precisa. Campos sensíveis podem ser mascarados ou criptografados, e as mudanças são registradas. As integrações usam contas técnicas próprias com permissões limitadas, e as credenciais delas ficam no seu cofre de segredos.
O que determina o custo de um projeto de CRM?
As equipes e processos no escopo, quanto é construído sob medida, as integrações e o volume e a qualidade dos dados a migrar. As licenças de CRM são pagas ao fornecedor e dependem de usuários e edições. Estimamos cada parte separadamente, para que você possa distribuir o trabalho em fases.
Pronto para construir? Peça uma proposta.
Envie os seus requisitos ou o seu RFP. Nossos arquitetos os validam e retornam uma proposta vinculante de escopo fixo.
O que acontece a seguir
Avaliação de prontidão
Em uma avaliação de prontidão gratuita de 48 horas, um arquiteto principal verifica o seu projeto com a Definição de Prontidão em 6 pontos e recomenda a trilha adequada.
Proposta vinculante
Após validação de arquitetura sem custo, você recebe uma proposta vinculante de escopo fixo em 3 a 5 dias úteis: marcos, arquitetura, estrutura da equipe e SLAs. Assinamos um acordo de confidencialidade (NDA) com você quando solicitado, antes de você compartilhar os seus requisitos.
Mobilização
Depois da assinatura, nossos pods de engenharia iniciam o Sprint 0 em 5 a 10 dias úteis após a assinatura do contrato.
Entrega em cinco etapas
Mobilização, sprints com demonstrações ao vivo, integração e fortalecimento, aceitação e entrada em produção e, depois, serviços gerenciados. Após a entrada em produção vem um período de garantia e, depois, suporte e manutenção opcionais.