Triển khai và đồng bộ ERP, CRM
ERP và CRM của bạn ở trung tâm, kết nối với mọi hệ thống xung quanh
Khi lõi doanh nghiệp chạy trên dữ liệu nhập lại thủ công
ERP của bạn giữ đơn hàng, tồn kho, hóa đơn và sổ cái mà doanh nghiệp vận hành trên đó, còn CRM giữ khách hàng. Phần lớn dữ liệu chúng cần đến từ nơi khác: ngân hàng, cửa hàng, nhà cung cấp thanh toán, đơn vị vận chuyển và nền tảng thuế.
Khi các kết nối đó làm thủ công hoặc mong manh, người ta nhập lại dữ liệu, tổng số lệch dần và chốt sổ cuối tháng kéo dài hơn cần thiết. Một cuộc di chuyển như SAP ECC lên S/4HANA đặt mọi kết nối đó vào rủi ro cùng lúc.
Những gì thay đổi với bạn
Không thiếu bản ghi nào
Đơn hàng, hóa đơn, tồn kho và thanh toán được hạch toán một lần và chỉ một lần, với giao dịch lũy đẳng và hàng đợi tin nhắn lỗi để không gì bị mất hay hạch toán trùng.
Mọi lỗi đều có đường xử lý
Thông điệp thất bại được giữ lại, giải thích và phát lại, và đội ngũ của bạn thấy trạng thái từng luồng bất cứ lúc nào.
Di chuyển không đột ngột
Luồng được chuyển sang ERP mới từng cái một, với quy trình hiện tại vẫn sẵn sàng cho đến khi quy trình mới được kiểm chứng.
Chúng tôi bàn giao gì
Kết nối và di chuyển ERP
Kết nối và di chuyển ERP hạng nhất và tầm trung, gồm SAP ECC lên S/4HANA và BTP, Oracle Fusion và NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo và Sage.
ERP riêng, lai và mô-đun hóa
ERP lưu trữ trên đám mây riêng hoặc lai khi lưu trú dữ liệu yêu cầu, và kiến trúc ERP tách rời, mô-đun hóa khi một bộ phần mềm không còn phù hợp.
Nền tảng quy trình và CRM
ServiceNow, Salesforce và Microsoft Power Platform được triển khai và kết nối với ERP, để bán hàng, dịch vụ và tài chính làm việc từ cùng bản ghi.
Đồng bộ đơn hàng, hóa đơn, tồn kho và lô thanh toán
Luồng tự động qua REST và JSON, OData, SAP IDoc và EDI, theo thời gian thực khi thời điểm quan trọng và theo lô định kỳ khi lưu lượng quan trọng.
Hợp đồng giao diện và ánh xạ dữ liệu
Hợp đồng bằng văn bản cho từng giao diện, ánh xạ ở mức trường, và quy tắc dữ liệu chủ cho khách hàng, mặt hàng, giá, mã thuế và hệ thống tài khoản.
Giám sát, phát lại và sổ tay vận hành
Bảng điều khiển sức khỏe từng luồng, cảnh báo đến đúng đội ngũ, phát lại an toàn thông điệp lỗi, và sổ tay vận hành để đội ngũ của bạn dùng.
CRM được mọi người tin dùng
CRM chỉ hữu ích khi mọi người tin điều nó hiển thị. Chúng tôi triển khai CRM xoay quanh cách khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng, cách thương vụ được phê duyệt và cách yêu cầu hỗ trợ được giải quyết. CRM kết nối với ERP, hệ thống tính phí, ngân hàng, POS và thương mại điện tử bằng cùng hợp đồng và cách phát lại như mọi luồng khác.
Bản đồ quy trình và yêu cầu
Quy trình bán hàng, dịch vụ và tiếp thị của bạn được lập bản đồ như hiện tại và như nên có, với dữ liệu mỗi bước cần.
So sánh nền tảng
Khi bạn chưa chọn CRM, bản so sánh các lựa chọn theo quy trình, tích hợp, người dùng và ngân sách.
Cấu hình và tính năng tùy chỉnh
Bản ghi, trường, bố cục, quy trình và phê duyệt được cấu hình trước, chỉ viết mã tùy chỉnh khi cấu hình không đủ.
Di chuyển dữ liệu
Tài khoản, liên hệ, thương vụ và lịch sử được chuyển từ bảng tính hoặc CRM cũ, làm sạch, loại trùng và đối soát.
Tích hợp ERP và hệ thống
Luồng cho khách hàng, sản phẩm, giá, đơn hàng, hóa đơn và thanh toán, với một hệ thống được chỉ định làm chủ từng bản ghi.
Vai trò và truy cập
Vai trò, quy tắc chia sẻ và đăng nhập một lần, để mỗi người thấy những khách hàng và trường dữ liệu mà công việc của họ cần.
Bảng điều khiển và báo cáo
Bảng điều khiển cơ hội bán hàng, dự báo và dịch vụ xây trên dữ liệu khớp với ERP và số liệu tài chính.
Đào tạo và đưa vào sử dụng
Đào tạo theo vai trò, hướng dẫn ngắn và theo dõi mức sử dụng, để các đội làm việc trong CRM thay vì bảng tính bên cạnh.
Giám sát và quản trị CRM
Giám sát tích hợp, quản trị người dùng và backlog cải tiến, do đội ngũ của bạn hoặc của chúng tôi vận hành.
Cách chúng tôi làm việc
Đánh giá hiện trạng
Chúng tôi lập bản đồ hệ thống, luồng và bước thủ công, quyết định hệ thống nào sở hữu từng bản ghi, và thống nhất kết nối nào quan trọng nhất.
Thiết kế giao diện
Chúng tôi viết hợp đồng giao diện và chọn phần mềm trung gian, sự kiện hoặc lô cho từng luồng, cùng bạn.
Xây và kiểm thử
Chúng tôi xây từng bộ kết nối với kiểm thử tự động, chạy trên bản sao kiểm thử của ERP và đối tác.
Kiểm thử đầu cuối
Chúng tôi chạy kịch bản nghiệp vụ đầy đủ xuyên hệ thống cùng người dùng của bạn, từ đơn hàng đến hóa đơn và thanh toán.
Chuyển đổi theo bước
Chúng tôi chuyển từng luồng một, với quy trình hiện tại vẫn sẵn sàng cho đến khi luồng mới được kiểm chứng.
Vận hành và cải thiện
Chúng tôi giám sát các luồng, xử lý thông điệp lỗi và điều chỉnh giao diện khi hệ thống hoặc quy tắc thay đổi.
Cuộn ngang để xem toàn bộ bản vẽ.
ERP ở trung tâm, mọi kết nối được giám sát
Ngân hàng, cửa hàng, mạng thanh toán và bên thứ ba kết nối với ERP qua một lớp tích hợp. Mọi lỗi đều được đưa vào hàng đợi kèm cảnh báo, không bao giờ âm thầm bị bỏ qua.
- Luồng chính
- Bất đồng bộ
- Luồng ngoại lệ
Luồng gồm 10 bước
Luồng xử lý, từng bước
- Từ ERP đến Lớp tích hợp: Đơn hàng, hóa đơn và lô thanh toán, qua REST/JSON · OData · IDoc (luồng chính).
- Từ Lớp tích hợp đến Ngân hàng: Tệp thanh toán, qua ISO 20022 pain.001 · SFTP H2H (luồng chính).
- Từ Ngân hàng đến Lớp tích hợp: Sao kê, qua camt.053 · MT940 (bất đồng bộ).
- Từ POS và cửa hàng đến Lớp tích hợp: Bán hàng và trả hàng, qua hàng đợi sự kiện, qua REST/JSON (bất đồng bộ).
- Từ Lớp tích hợp đến POS và cửa hàng: Giá và tồn kho, qua REST/JSON (luồng chính).
- Từ POS và cửa hàng đến Cổng thanh toán và tổ chức thanh toán thẻ: Ủy quyền thẻ, qua ISO 8583 (luồng chính).
- Từ Cổng thanh toán và tổ chức thanh toán thẻ đến Lớp tích hợp: Tệp quyết toán, qua SFTP (bất đồng bộ).
- Từ Lớp tích hợp đến Bên thứ ba: Khách hàng, lô hàng và chứng từ thuế, qua REST · SOAP · webhook (luồng chính).
- Từ Lớp tích hợp đến Giám sát và hàng đợi ngoại lệ: Thông điệp thất bại, vào hàng đợi tin nhắn lỗi (luồng ngoại lệ).
- Từ Giám sát và hàng đợi ngoại lệ đến Đội vận hành của bạn: Cảnh báo và chênh lệch cần xử lý (luồng ngoại lệ).
Nền tảng và giao diện
Chúng tôi dùng giao diện mà từng nhà cung cấp công bố và hỗ trợ, để nâng cấp không phá vỡ tích hợp. Nêu tên một sản phẩm không có nghĩa là quan hệ đối tác với nhà cung cấp của nó.
- Ngôn ngữ
- ABAP
- Dữ liệu và phân tích
- Apache Kafka
- Hệ thống ERP
- SAP S/4HANA
- SAP Business One
- Oracle Fusion Cloud ERP
- Oracle NetSuite
- Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Odoo
- Sage Intacct
- Sage X3
- Tích hợp
- REST
- EDI (EDIFACT, ANSI X12)
- AS2
- MuleSoft
- Boomi
- Azure Logic Apps
- RabbitMQ
Bằng chứng trong vận hành thật
Với một ngân hàng và tập đoàn tại GCC, chúng tôi kết nối SAP S/4HANA trực tiếp với ngân hàng khu vực và cơ quan thuế. Với một tập đoàn bán lẻ GCC, chúng tôi đồng bộ ERP Oracle với thiết bị POS tại cửa hàng và gian hàng trực tuyến theo thời gian thực.
Nghiên cứu điển hình
- 99,4% xử lý xuyên suốt trong đối soát sao kê ngân hàng camt.053 tự động
Hệ thống tự động cho ngân quỹ host-to-host ISO 20022 và phê duyệt hóa đơn thuế theo thời gian thực
Cách một ngân hàng thương mại hạng nhất tại GCC kết nối SAP S/4HANA với hạ tầng ngân hàng qua ISO 20022 và phê duyệt mọi hóa đơn điện tử qua ZATCA và PINT-AE theo thời gian thực.
- dưới 250 ms đồng bộ tồn kho SKU trên hơn 800 thiết bị POS và các gian hàng trực tuyến
Đồng bộ POS với ERP thời gian thực và công cụ thương mại đa kênh chịu tải đồng thời cao
Cách một tập đoàn bán lẻ và trung tâm thương mại đa thương hiệu tại GCC thay các đợt đồng bộ lô qua đêm bằng đồng bộ tồn kho, doanh số và quyết toán theo thời gian thực trên các cửa hàng và kênh trực tuyến.
Cách bắt đầu
Sprint Đánh giá mức độ sẵn sàng cho hóa đơn điện tử và ERP là cách bắt đầu nhanh nhất: phân tích khoảng trống và một bộ kết nối đang chạy trong môi trường thử cho ERP của bạn. Một tích hợp ERP đang gặp sự cố hoặc không có tài liệu bắt đầu bằng Brownfield Diagnostic Bridge.
Các bước tiếp theo
Buổi tư vấn sơ bộ
Một buổi tư vấn sơ bộ trực tuyến miễn phí 30 phút: chúng tôi cùng bạn xem xét mục tiêu, hệ thống và ràng buộc.
Đánh giá mức độ sẵn sàng
Trong một đánh giá mức độ sẵn sàng miễn phí trong 48 giờ, một kiến trúc sư chính kiểm tra dự án của bạn theo định nghĩa sẵn sàng (Definition of Ready) gồm 6 điểm và đề xuất lộ trình phù hợp.
Chọn lộ trình
Các dự án đã rõ phạm vi nhận đề xuất có ràng buộc trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc. Các dự án ở giai đoạn ý tưởng bắt đầu trong Blueprint Studio. Hệ thống đang vận hành gặp lỗi, thiếu tài liệu hoặc cần tích hợp bắt đầu bằng chẩn đoán kéo dài 1 đến 2 tuần. Blueprint Studio và chẩn đoán đều có phí cố định, được báo trong đề xuất.
Triển khai trong năm giai đoạn
Khởi động, các sprint có trình diễn trực tiếp, tích hợp và gia cố, nghiệm thu và đưa vào vận hành, sau đó là dịch vụ được quản lý. Sau khi ra mắt là thời gian bảo hành, sau đó là hỗ trợ và bảo trì tùy chọn.
Chuyên gia tham gia đội ngũ và tăng cường chiến lược
Kỹ sư chính và chuyên gia nearshore, tại chỗ, cùng kiến trúc sư giải pháp, chuyển đổi, PQC và tích hợp tham gia đội ngũ của bạn.
Dự án kết quả cố định và dịch vụ được quản lý suốt ngày đêm
Triển khai phạm vi cố định theo cột mốc, với trưởng nhóm bàn giao được chỉ định, cùng dịch vụ ứng dụng được quản lý suốt ngày đêm dưới quản trị SLA.
Cách nhanh nhất để bắt đầu là gói Sprint Đánh giá mức độ sẵn sàng cho hóa đơn điện tử và ERP, một trong các gói hợp tác nhanh của chúng tôi.
Nên bắt đầu từ đâuCâu hỏi và trả lời
XSIS làm việc với những hệ thống ERP và CRM nào?
Về ERP: SAP ECC, S/4HANA và BTP, Oracle Fusion Cloud ERP và NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo và Sage. Về quy trình và CRM: ServiceNow, Salesforce và Microsoft Power Platform. Chúng tôi cũng làm việc với hệ thống tùy chỉnh và cũ hơn. Nêu tên một sản phẩm không có nghĩa là quan hệ đối tác với nhà cung cấp của nó.
XSIS có thể chuyển tích hợp của chúng tôi từ SAP ECC lên S/4HANA không?
Có. Chúng tôi kiểm kê mọi giao diện trên ECC, quyết định giữ, xây lại hay loại bỏ, và chuyển từng giao diện sang S/4HANA hoặc BTP kèm kiểm thử. Các luồng chuyển từng cái một, để doanh nghiệp không phụ thuộc vào một cuối tuần chuyển đổi duy nhất.
Chúng tôi có cần phần mềm trung gian hay iPaaS không?
Không phải lúc nào cũng cần. Vài luồng ổn định giữa hai hệ thống có thể gọi API trực tiếp. Khi nhiều hệ thống trao đổi dữ liệu, hoặc bạn cần ánh xạ, hàng đợi và giám sát ở một nơi, phần mềm trung gian thường tự hoàn vốn. Nếu bạn đã có phần mềm trung gian, chúng tôi xây trên nền đó.
Nếu dữ liệu chủ của chúng tôi không sạch thì sao?
Hiếm khi sạch, và đó là lý do phổ biến nhất khiến tích hợp thất bại. Chúng tôi phân tích dữ liệu khách hàng, mặt hàng, giá và tài khoản mà từng luồng phụ thuộc, và chỉ ra bản trùng, khoảng trống, xung đột. Chúng tôi thống nhất hệ thống nào sở hữu từng bản ghi và thêm kiểm tra để dữ liệu xấu bị chặn ngay tại biên.
XSIS bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu thế nào?
Qua thiết kế và hợp đồng. Mọi lần ghi đều lũy đẳng, nên thử lại không bao giờ hạch toán trùng, và thông điệp lỗi vào hàng đợi tin nhắn lỗi thay vì biến mất. Mốc chỉ được nghiệm thu khi tiêu chí nghiệm thu của bạn đạt, và sau khi đưa vào vận hành là thời gian bảo hành lỗi.
Điều gì xảy ra khi ERP của chúng tôi được nâng cấp?
Chúng tôi xây trên giao diện nhà cung cấp công bố, không trên bảng cơ sở dữ liệu hay màn hình, nên phần lớn nâng cấp không ảnh hưởng đến tích hợp. Trước nâng cấp, chúng tôi rà soát ghi chú phát hành với từng giao diện và chạy bộ kiểm thử trên hệ thống kiểm thử đã nâng cấp.
XSIS xử lý quyền truy cập ERP của chúng tôi thế nào?
Mỗi tích hợp dùng tài khoản kỹ thuật riêng chỉ với những quyền mà các luồng cần, không bao giờ dùng đăng nhập của một người. Thông tin xác thực nằm trong kho bí mật của bạn, không trong mã, và quyền của kỹ sư được nêu tên, ghi nhật ký và thu hồi khi họ rời dự án.
Chúng tôi nên chọn CRM nào, và XSIS có làm việc với CRM hiện có không?
Chọn CRM phù hợp quy trình, tích hợp và người dùng của bạn. Chúng tôi so sánh các lựa chọn theo yêu cầu, giấy phép hiện có và hệ thống CRM phải kết nối tới, và trình bày đánh đổi bằng văn bản. Nếu bạn đã có CRM, chúng tôi rà soát cấu hình, dữ liệu và tích hợp trước, vì vấn đề ở đó phổ biến hơn giới hạn của sản phẩm.
XSIS giữ CRM khớp với ERP và hệ thống khác thế nào?
Chúng tôi thống nhất hệ thống nào sở hữu từng bản ghi: thường CRM cho khách hàng tiềm năng và cơ hội, ERP cho sản phẩm, giá, đơn hàng, hóa đơn và hạn mức tín dụng. Thay đổi được truyền tự động giữa chúng qua giao diện được hỗ trợ. Cập nhật lỗi được xếp hàng, giải thích và phát lại, để các hệ thống không lệch nhau.
XSIS chuyển dữ liệu từ bảng tính hoặc CRM cũ thế nào?
Chúng tôi phân tích dữ liệu trước, rồi thống nhất với bạn quy tắc cho bản trùng, trường thiếu và bản ghi cũ. Chúng tôi diễn tập di chuyển trên bản sao và kiểm tra số lượng cùng mẫu với đội ngũ của bạn trước lần chuyển cuối. Lịch sử bạn cần, như đơn hàng và yêu cầu trước đây, giữ liên kết với đúng khách hàng.
XSIS đảm bảo các đội của chúng tôi dùng CRM thế nào?
Bằng cách thiết kế quanh công việc của họ thay vì quanh phần mềm. Mỗi vai trò thấy điều mình cần, nhập liệu được giữ tối thiểu và bước lặp lại được tự động hóa. Chúng tôi đào tạo theo vai trò, đo mức sử dụng sau khi đưa vào sử dụng và sửa những gì làm chậm mọi người.
Tùy chỉnh CRM bao nhiêu là quá nhiều?
Quá nhiều là khi nâng cấp trở nên rủi ro và mọi thay đổi đều cần lập trình viên. Chúng tôi cấu hình những gì nền tảng có trước, và chỉ viết mã tùy chỉnh khi quy trình của bạn cần và đáng để duy trì. Mỗi tính năng tùy chỉnh đều có tài liệu và kiểm thử, để nâng cấp vẫn quản lý được.
Triển khai CRM mất bao lâu?
Tùy thuộc các đội và quy trình trong phạm vi, các tích hợp và tình trạng dữ liệu cần di chuyển. Chúng tôi lập kế hoạch theo giai đoạn, để nhóm người dùng đầu tiên làm việc trong CRM trước khi mọi quy trình được đưa vào. Sau khám phá, chúng tôi gửi kế hoạch từng giai đoạn, gồm các quyết định và quyền truy cập cần từ bạn và thời điểm cần.
Dữ liệu khách hàng được bảo vệ trong CRM thế nào?
Truy cập theo vai trò và theo nhà cung cấp danh tính của bạn, nên mỗi người chỉ thấy khách hàng và trường công việc mình cần. Trường nhạy cảm có thể được che hoặc mã hóa, và thay đổi được ghi nhật ký. Tích hợp dùng tài khoản kỹ thuật riêng với quyền hạn chế, và thông tin xác thực nằm trong kho bí mật của bạn.
Điều gì quyết định chi phí dự án CRM?
Các đội và quy trình trong phạm vi, mức độ xây tùy chỉnh, các tích hợp, và khối lượng cùng chất lượng dữ liệu cần di chuyển. Giấy phép CRM trả cho nhà cung cấp và phụ thuộc số người dùng, phiên bản. Chúng tôi ước tính từng phần riêng, để bạn chia giai đoạn công việc.
Sẵn sàng xây dựng? Hãy yêu cầu đề xuất.
Gửi yêu cầu hoặc RFP của bạn. Các kiến trúc sư của chúng tôi kiểm chứng và gửi lại đề xuất có ràng buộc, phạm vi cố định.
Các bước tiếp theo
Đánh giá mức độ sẵn sàng
Trong một đánh giá mức độ sẵn sàng miễn phí trong 48 giờ, một kiến trúc sư chính kiểm tra dự án của bạn theo định nghĩa sẵn sàng (Definition of Ready) gồm 6 điểm và đề xuất lộ trình phù hợp.
Đề xuất có ràng buộc
Sau bước kiểm chứng kiến trúc miễn phí, bạn nhận đề xuất có ràng buộc, phạm vi cố định trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc: cột mốc, kiến trúc, cơ cấu đội ngũ và SLA. Chúng tôi ký thỏa thuận bảo mật (NDA) với bạn theo yêu cầu, trước khi bạn chia sẻ yêu cầu của mình.
Khởi động
Sau khi bạn ký, các nhóm kỹ thuật của chúng tôi bắt đầu Sprint 0 trong vòng 5 đến 10 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.
Triển khai trong năm giai đoạn
Khởi động, các sprint có trình diễn trực tiếp, tích hợp và gia cố, nghiệm thu và đưa vào vận hành, sau đó là dịch vụ được quản lý. Sau khi ra mắt là thời gian bảo hành, sau đó là hỗ trợ và bảo trì tùy chọn.