Integrações e setores
Dados mestres, extratos não conciliados, lojas off-line, reembolsos, indisponibilidade de parceiros, conciliação, liquidação e faturamento eletrônico.
35 perguntas
Podemos ver a nossa posição de caixa durante o dia?
Sim, se os seus bancos fornecerem relatórios intradiários. Eles chegam como mensagens camt.052 ou MT942, ou por uma API de saldo. Recolhemos esses dados no cronograma que cada banco aceita e os mostramos ao lado dos extratos de fechamento do dia, para que a sua equipe de tesouraria veja as posições esperadas e as efetivas antes dos horários limite.
Leia mais: Arquivos de pagamento e conciliação entre ERP e bancoLink para esta pergunta
Temos vários bancos. Cada um é um projeto separado?
Não. A camada de integração, o modelo interno de pagamentos e as regras de conciliação são construídos uma única vez. Cada novo banco acrescenta a sua própria variante de formato, canal e etapas de credenciamento, que são peças menores de trabalho. Normalmente conectamos primeiro o banco com maior volume e acrescentamos os outros em ordem.
Leia mais: Arquivos de pagamento e conciliação entre ERP e bancoLink para esta pergunta
Como os totais de fechamento do dia são conciliados?
Cada loja envia os seus totais de fechamento do dia por forma de pagamento e departamento. A camada os compara com as transações que o ERP recebeu para a mesma loja e o mesmo dia. Se coincidem, o dia é fechado. Se não, a revisão lista as transações ausentes ou excedentes, para que a sua equipe corrija a causa em vez de lançar um ajuste.
Leia mais: Sincronização de vendas, estoque e preços entre POS e ERPLink para esta pergunta
Promoções e mudanças de preço podem ser agendadas com antecedência?
Sim. Cada mudança de preço ou promoção é enviada com a data e as lojas a que se aplica, com antecedência, para que os caixas mudem no momento certo sem que ninguém na loja precise agir. A camada registra quais lojas confirmaram a mudança e sinaliza as que não confirmaram.
Leia mais: Sincronização de vendas, estoque e preços entre POS e ERPLink para esta pergunta
Por que a liquidação chega depois da venda?
A autorização apenas reserva os fundos. O adquirente liquida em lotes, depois de deduzir as suas tarifas e quaisquer encargos da bandeira, e repassa no seu próprio cronograma. É por isso que o desenho trata autorização e liquidação como eventos separados e os concilia, para que as finanças vejam o que foi vendido, o que foi liquidado e o que ainda está por vir.
Podemos usar mais de um provedor de pagamentos?
Sim. A camada de integração mantém um modelo interno único de pagamento e o mapeia para cada provedor, para que você possa rotear por canal, país ou tipo de cartão, ou mover volume entre provedores. Cada provedor ainda precisa da sua própria integração e certificação, que planejamos provedor por provedor.
Vocês podem nos conectar a plataformas de faturamento eletrônico e de autorização fiscal?
Sim. Muitos países agora exigem que as faturas sejam emitidas ou autorizadas por uma plataforma governamental ou credenciada em um formato definido. Integramos o ERP à plataforma que o seu país exige ou a um provedor credenciado, guardamos o status e os identificadores de autorização junto a cada fatura e tratamos as rejeições. Os seus consultores fiscais confirmam as regras aplicáveis a você.
Leia mais: Conexões de API entre ERP e terceirosLink para esta pergunta
E se os nossos dados mestres não estiverem limpos?
Raramente estão, e é a razão mais comum de falha nas integrações. Analisamos os dados de clientes, itens, preços e contas de que cada fluxo depende, e mostramos as duplicidades, lacunas e conflitos. Acordamos qual sistema é responsável por cada registro e acrescentamos validação para que dados ruins sejam barrados na borda.
Leia mais: Implantação e sincronização de ERP e CRMLink para esta pergunta
Como vocês garantem a integridade dos dados?
Pelo design e pelo contrato. Toda gravação é idempotente, então uma nova tentativa nunca lança duas vezes, e mensagens com falha vão para uma fila de mensagens não entregues em vez de desaparecerem. Os marcos são aceitos apenas quando os seus critérios de aceitação são atendidos, e uma garantia contra defeitos após o lançamento acompanha a entrada em produção.
Leia mais: Implantação e sincronização de ERP e CRMLink para esta pergunta
Como vocês mantêm o CRM em sincronia com o ERP e outros sistemas?
Acordamos qual sistema é responsável por cada registro: muitas vezes o CRM para leads e oportunidades, e o ERP para produtos, preços, pedidos, faturas e limites de crédito. As mudanças fluem entre eles automaticamente por interfaces suportadas. Atualizações com falha são enfileiradas, explicadas e reprocessadas, para que os sistemas não se distanciem.
Leia mais: Implantação e sincronização de ERP e CRMLink para esta pergunta
Como vocês movem nossos dados de planilhas ou de um CRM antigo?
Analisamos os dados primeiro e depois acordamos com você as regras para duplicidades, campos ausentes e registros antigos. Ensaiamos a migração em uma cópia e conferimos contagens e amostras com a sua equipe antes da movimentação final. O histórico de que você precisa, como pedidos e casos anteriores, mantém o vínculo com o cliente certo.
Leia mais: Implantação e sincronização de ERP e CRMLink para esta pergunta
Como vocês garantem que as nossas equipes usem o CRM?
Projetando-o em torno do trabalho delas, não do software. Cada função vê o que precisa, a entrada de dados é reduzida ao mínimo e etapas repetidas são automatizadas. Treinamos por função, medimos o uso após o lançamento e corrigimos o que atrasa as pessoas.
Leia mais: Implantação e sincronização de ERP e CRMLink para esta pergunta
O que acontece quando a autoridade fiscal rejeita uma fatura?
A rejeição volta com o motivo da autoridade e vai para uma lista de revisão, vinculada à fatura. A sua equipe corrige os dados, ou nós ajustamos o mapeamento se a causa for sistêmica, e a fatura é reenviada. Cada tentativa é guardada para auditoria.
Leia mais: Faturamento eletrônico, obrigações fiscais e passaportes digitais de produtoLink para esta pergunta
O que acontece quando uma linha de extrato não corresponde?
Ela vai para uma lista de revisão com os candidatos prováveis e o motivo de não ter correspondido, como um valor diferente ou uma referência ausente. Sua equipe a resolve ali, e as regras podem ser ajustadas para que o mesmo caso corresponda na próxima vez. Nada é lançado no razão sem uma correspondência que você aprovou.
Leia mais: Conectividade bancária, de tesouraria e ISO 20022Link para esta pergunta
Vocês tratam reembolsos e contestações?
Sim. Reembolsos e estornos fazem parte dos fluxos de pagamento que construímos. Para contestações, importamos os relatórios de disputa do adquirente e vinculamos cada uma à venda e à liquidação originais. A sua equipe recebe uma lista para trabalhar, com as evidências anexadas.
Leia mais: Pagamentos, comércio agêntico (AP2) e POSLink para esta pergunta
O que acontece quando a API de um parceiro está fora do ar?
As requisições que falham por motivos temporários são repetidas com atrasos crescentes. Cada gravação carrega uma chave de idempotência, para que uma nova tentativa nunca crie um segundo pedido ou uma segunda fatura. Uma mensagem que ainda falha vai para uma fila de mensagens não entregues com o payload e o erro. Um alerta chega à sua equipe, e a mensagem é reprocessada quando o parceiro se recupera.
Leia mais: Serviços de middleware e integração de APIsLink para esta pergunta
Por que tratar a integração como uma disciplina separada?
Porque a maioria das falhas acontece entre os sistemas, não dentro deles. Um arquivo de pagamento que um banco rejeita, uma fatura que uma autoridade fiscal recusa ou uma venda que o ERP nunca recebe custam dinheiro na hora. Damos a cada interface um contrato, testes, monitoramento e um caminho para cada falha.
Como vocês garantem que nada se perca nem seja lançado duas vezes?
Cada gravação é idempotente e cada falha vai para uma fila de mensagens não entregues com uma pessoa responsável por ela. O contrato respalda isso com portões de aceitação por marco e uma garantia contra defeitos após o lançamento.
Por onde um projeto deve começar? (Imóveis e hotelaria)
Com uma avaliação de prontidão gratuita liderada por um engenheiro principal. Se os seus requisitos estiverem claros, ela leva a uma proposta de preço fixo. Se não estiverem, uma contratação do Blueprint Studio transforma primeiro o objetivo em arquitetura e especificação.
Por onde um projeto deve começar? (Energia e concessionárias)
Com uma avaliação de prontidão gratuita liderada por um engenheiro principal. Se os seus requisitos estiverem claros, ela leva a uma proposta de preço fixo. Se um sistema existente estiver falhando ou não documentado, um diagnóstico curto vem primeiro.
Por que o estoque nunca bate entre o ERP e as lojas?
Normalmente porque os sistemas discordam sobre o momento, as unidades ou o que conta como movimentação. Devoluções, transferências, mercadorias danificadas e vendas durante uma contagem de estoque são causas comuns. Rastreamos as diferenças, acordamos uma regra para cada tipo de movimentação e construímos a sincronização para registrar cada mudança com a sua origem. As divergências restantes vão para uma lista de revisão em vez de se acumularem.
Leia mais: Varejo e comércio omnichannelLink para esta pergunta
Vocês conseguem migrar nossos dados para um novo ERP?
Sim. Analisamos e limpamos os dados, mapeamos para as novas estruturas e executamos migrações de teste até os resultados conciliarem com o sistema antigo. A virada é ensaiada, e após a entrada em produção os itens abertos, saldos e estoque são conferidos contra totais acordados.
Leia mais: Manufatura e ERP corporativoLink para esta pergunta
Como ficamos sabendo quando um envio dá errado?
Os eventos de rastreamento das transportadoras e dos armazéns são comparados com o que deveria ter acontecido. Uma coleta perdida, um atraso ou uma entrega com falha se tornam uma exceção para a sua equipe, com o envio e o seu último evento anexados, antes de o cliente precisar perguntar. Padrões nessas exceções mostram quais parceiros e rotas precisam de atenção.
Por onde devemos começar? (Finanças, tesouraria e tributos)
Muitas vezes pelo sprint de prontidão para faturamento eletrônico e ERP: uma análise de lacunas e um conector funcional no ambiente sandbox para o seu regime tributário, integrado ao seu ERP.
Leia mais: Finanças, tesouraria e tributosLink para esta pergunta
As pessoas continuam no controle?
Sim. Os agentes agem dentro de mandatos, e as pessoas os supervisionam (humano sobre o circuito), aprovando tudo o que estiver fora das regras.
Por onde devemos começar? (Compras)
Pela sincronização de pedidos e faturas, que elimina a maior parte do trabalho manual, e depois pela compra agêntica, quando os dados forem confiáveis.
Por onde devemos começar? (Operações e cadeia de suprimentos)
Pela sincronização que mais perde dinheiro hoje, normalmente o estoque entre lojas, lojas on-line e o ERP.
Leia mais: Operações e cadeia de suprimentosLink para esta pergunta
Por onde devemos começar? (Vendas e operações de receita)
Pelo registro de cliente e de negócio, porque todo relatório e modelo depende dele.
Leia mais: Vendas e operações de receitaLink para esta pergunta
Como vocês mantêm o conteúdo de IA alinhado à marca?
Os agentes trabalham a partir das suas diretrizes e fontes aprovadas, e as pessoas revisam o que eles produzem antes da publicação.
Por onde devemos começar? (Marketing)
Pelo fluxo de conteúdo que consome mais tempo da sua equipe, automatizado e medido antes de qualquer outra coisa.
Quando a IA transfere para uma pessoa?
Quando um pedido está fora das suas regras, quando o cliente pede, ou quando o sentimento ou o risco indicam que deve. A pessoa vê a conversa inteira e o que o agente fez.
Por onde devemos começar? (Atendimento ao cliente)
Por um tipo de pedido de grande volume, como uma consulta de status, automatizado de ponta a ponta e medido.
O que é humano sobre o circuito?
É uma forma de trabalhar em que agentes de IA executam tarefas e as pessoas os supervisionam, intervindo nas exceções em vez de fazer cada etapa.
Por onde devemos começar? (RH e talentos)
Pelas funções que a IA está mudando primeiro, e pelas competências que essas mudanças exigem.
Por onde devemos começar? (Jurídico, risco e conformidade)
Pelo relatório ou pela obrigação que consome mais esforço hoje, reconstruído sobre dados governados.
Leia mais: Jurídico, risco e conformidadeLink para esta pergunta
Mais perguntas
- Trabalhar com a XSISComo você acompanha o progresso, fusos horários e como o trabalho é aceito.1 pergunta
- Modelos de contrataçãoComo escolher um modelo de entrega, incorporar especialistas, operar um centro de capacidade e manter um sistema em serviço.23 perguntas
- Estratégia e consultoriaPor onde começa uma transformação, líderes fracionados e PMOs, revisões de arquitetura, workshops de descoberta, blueprints e como a consultoria começa.38 perguntas
- Software, IA e dadosPor onde começar com IA, qualidade e precisão, acessibilidade, velocidade, lançamentos em lojas de aplicativos e migrações sem indisponibilidade.24 perguntas
- Custo e preçoO que determina o custo de um projeto ou de uma equipe e como estimamos.29 perguntas
- PrazosQuanto tempo o trabalho leva para começar e para ser entregue, e o que altera isso.10 perguntas
- Propriedade e contratosQuem é dono do código, dos dados e dos resultados, e como funcionam os contratos.22 perguntas
- Segurança e dadosComo protegemos os seus sistemas, código e dados durante o trabalho.79 perguntas
- Equipes e alocaçãoQuem trabalha no seu projeto, como é escolhido e como as equipes mudam.30 perguntas
- TecnologiaAs plataformas, padrões e ferramentas com que trabalhamos.144 perguntas
- Suporte e operaçõesO que acontece após a entrada em produção: suporte, monitoramento e mudanças.29 perguntas
- Sobre a XSISQuem somos, onde estamos e como falar conosco.6 perguntas
Comece com uma conversa, não com um contrato.
Conte o que você precisa construir, conectar ou proteger. Um arquiteto analisa com você e recomenda por onde começar.
O que acontece a seguir
Definição do horário
Nossa equipe envia um e-mail para combinar o horário da sessão.
Sessão de pré-consultoria
Uma sessão on-line gratuita de pré-consultoria de 30 minutos: analisamos os seus objetivos, sistemas e restrições.
Avaliação de prontidão
Em uma avaliação de prontidão gratuita de 48 horas, um arquiteto principal verifica o seu projeto com a Definição de Prontidão em 6 pontos e recomenda a trilha adequada.
Escolha da trilha
Projetos com escopo pronto recebem uma proposta vinculante em 3 a 5 dias úteis. Projetos em estágio de conceito começam no Blueprint Studio. Um sistema em produção com falhas, não documentado ou que precisa de integração começa com um diagnóstico de 1 a 2 semanas. O Blueprint Studio e o diagnóstico têm cada um uma taxa fixa, cotada na proposta.