Integraciones y sectores

Rara vez lo están, y es la causa más habitual de que las integraciones fallen. Al principio del trabajo perfilamos los datos de clientes, artículos, precios y cuentas de los que depende cada flujo, y le mostramos los duplicados, vacíos y conflictos que encontramos. Acordamos qué sistema es el propietario de cada registro y añadimos validaciones para que los datos erróneos se detengan en el origen en lugar de copiarse en todas partes.

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Pasa a una lista de revisión con las partidas candidatas más probables y el motivo por el que no se concilió, como una diferencia de importe o una referencia ausente. Su equipo la resuelve ahí, y las reglas pueden ajustarse para que el mismo caso se concilie la próxima vez. No se registra nada en la contabilidad sin una conciliación que usted haya aprobado.

Más información: Integración bancariaEnlace a esta pregunta

La tienda sigue vendiendo. Las ventas se almacenan localmente en el POS o en el servidor de la tienda y se envían al ERP cuando vuelve la conexión, cada una con un identificador único para que nada se registre dos veces. Que los pagos con tarjeta puedan continuar sin conexión depende de las reglas de su adquirente y de su apetito de riesgo, y lo diseñamos con usted.

Más información: Integración de pagos y POSEnlace a esta pregunta

Sí. Los reembolsos y las reversiones forman parte de los flujos de pago que construimos. Para los contracargos, importamos los informes de disputas del adquirente, vinculamos cada uno con la venta y la liquidación originales y entregamos a su equipo una lista para gestionar con las evidencias adjuntas. Cómo se responde a cada disputa sigue siendo decisión suya.

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Las solicitudes que fallan por motivos temporales se reintentan con esperas crecientes. Cada escritura lleva una clave de idempotencia, de modo que un reintento nunca crea un segundo pedido o una segunda factura. Si un mensaje sigue fallando, pasa a una cola de mensajes fallidos con su contenido y el error, se envía una alerta a su equipo y puede reprocesarse cuando el socio se recupere.

Más información: Integración con terceros y APIEnlace a esta pregunta

Normalmente porque los sistemas no coinciden en los tiempos, las unidades o lo que se considera un movimiento. Las devoluciones, los traspasos, la mercancía dañada y las ventas durante un recuento de inventario son causas habituales. Rastreamos las diferencias, acordamos una regla para cada tipo de movimiento y desarrollamos la sincronización de modo que registre cada cambio con su origen. Las diferencias restantes pasan a una lista de revisión en lugar de acumularse.

Más información: Comercio minorista y POSEnlace a esta pregunta

Los eventos de seguimiento de transportistas y almacenes se comparan con lo que debería haber ocurrido. Una recogida no realizada, un retraso o una entrega fallida se convierte en una excepción para su equipo, con el envío y su último evento adjuntos, antes de que el cliente tenga que preguntar. Los patrones de esas excepciones muestran qué socios y rutas requieren atención.

Más información: Logística y distribuciónEnlace a esta pregunta

Sí. Analizamos y depuramos los datos, los asignamos a las nuevas estructuras y realizamos migraciones de prueba hasta que los resultados concilian con el sistema anterior. El paso a producción se ensaya y, tras la puesta en producción, las partidas abiertas, los saldos y el inventario se verifican con totales acordados.

Más información: Industria manufacturera y ERP empresarialEnlace a esta pregunta

Sí, si sus bancos ofrecen informes intradía. Llegan como mensajes camt.052 o MT942, o a través de una API de saldos. Los recogemos con la frecuencia que admite cada banco y los mostramos junto a los extractos de fin de día, para que su equipo de tesorería vea las posiciones previstas y reales antes de las horas de corte.

Más información: ERP y bancosEnlace a esta pregunta

No. La capa de integración, el modelo interno de pagos y las reglas de conciliación se construyen una sola vez. Cada banco nuevo aporta su propia variante de formato, su canal y sus pasos de alta, que son trabajos más pequeños. Normalmente conectamos primero el banco con más volumen y añadimos los demás por orden.

Más información: ERP y bancosEnlace a esta pregunta

Cada tienda envía sus totales de cierre del día por medio de pago y departamento. La capa los compara con las transacciones que el ERP recibió de la misma tienda y el mismo día. Si coinciden, el día se cierra. Si no, la revisión enumera las transacciones que faltan o sobran, para que su equipo corrija la causa en lugar de registrar un ajuste.

Más información: POS y ERPEnlace a esta pregunta

Sí. Cada cambio de precio o promoción se envía con antelación, con la fecha y las tiendas a las que se aplica, para que las cajas cambien en el momento justo sin que nadie en la tienda tenga que intervenir. La capa registra qué tiendas confirmaron el cambio y señala las que no lo hicieron.

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La autorización solo reserva los fondos. El adquirente liquida por lotes, tras descontar sus comisiones y las tasas de la red de tarjetas, y abona según su propio calendario. Por eso el diseño trata la autorización y la liquidación como eventos distintos y los concilia, para que finanzas vea lo que se vendió, lo que se liquidó y lo que aún está por llegar.

Más información: Pagos con tarjetaEnlace a esta pregunta

Sí. La capa de integración mantiene un único modelo interno de pago y lo adapta a cada proveedor, de modo que usted puede dirigir los pagos por canal, país o tipo de tarjeta, o trasladar volumen entre proveedores. Cada proveedor sigue necesitando su propia integración y certificación, que planificamos proveedor por proveedor.

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Sí. Muchos países exigen ya que las facturas se emitan o se validen a través de una plataforma pública o acreditada, en un formato definido. Integramos el ERP con la plataforma que exige su país o con un proveedor acreditado, guardamos el estado de validación y los identificadores con cada factura, y gestionamos los rechazos. Sus asesores fiscales confirman las normas que le aplican.

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